北京
来源：市场资讯
（来源：阿鸡chickchick 阿鸡fundchick）
今天大盘还是被AI拖下了水，即使早上韩国高开熔断，对A股影响似乎并不正面。可以说A股的科技股跟日韩美近期的相关度虽然有，但节奏不太一样。
韩国本轮下跌主要是由去杠杆带来的连续崩盘，指数已经跌出“技术熊”。而A股里双创依然没有这么夸张的下跌表现。所以到底后面是会跟着韩国去寻底，还是说有自己的节奏，还是需要观察的。
从逻辑上，我认为可能会较外盘更弱一些，主要逻辑是长鑫科技IPO。
主要是这张图的逻辑。即长鑫科技如果以一个合理的估值上市，那么对其他AI芯片股而言都是压力。
所以科技股的调整估计还会以这种新的锚的方式进行。
不过也不用那么悲观，目前市场除了AI和创新药可能还有一些景气度，其他板块实际上预期都不好，所以也不存在很多板块和AI抢资金的问题。从更大的逻辑去看，科技还是有一些政策推动的因素在的，不能说这就结束了。
所以你要格局，我认为也确实有格局的理由，但近期会比较蛋疼而已。至少在今年内，领导不会让市场形成“大型IPO会压垮牛市”的思想钢印，否则后续排队的IPO们无法进行，本轮牛市的意义和成果也会大打折扣。
当前市场认为长鑫科技可能是压垮牛市的一根稻草，我倒是觉得这个冲击过后，可能又是科技股再起一波的线索。俗称“打个样”。
所以，IPO前后既是危，也是机，看你怎么看了。
目前这个位置依然挺混乱的，虽然如创新药等板块表现出不错，但由于它的上涨总是和大盘反着来，就总带着一些“资金避险”的性质。
当然基本面还是可以的，这也是为什么鸡车定投一直买创新药的原因，我认为这里面肯定是有积极的因素在。
【JHSZX】组合今天预估跑输沪深300，主要还是科技还债，也没什么特别的。今天底部的资产如白酒消费等也有非常好的表现，拉动指数不跌。
看你怎么看了，我认为如果白酒都能这么涨的话，补涨或者说补反弹的概率更大点，而不是什么高低切。
如果是别的板块我多少还能想一下这个问题，如果是白酒那就不用想了。
今天中欧信息科技也出来了第一份季度报了，异常的早，有点触不及防。感觉是基金经理急着要和投资者沟通的样子。
持仓有大幅调整这个就不说了，基本上是意料之内的事情了。反正买的啥我也不懂，知道是科技就行了。
我唯一担心的是规模，这个季度杜师傅管理规模直接冲破200亿，其实还是有些让人担心的。虽然我认为以中欧这种机构基来说，规模大点也能理解。但一下子从几十亿变成两百多亿还是有些难接受的。
感觉从阿尔法的角度不太OK。
头疼了，看来又要挖挖新人了。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
