四川
李智信在巷口接住她，两人抱在一起，后面李智信利用排帮水路的便利成功的安排邓向群逃走，但是李智信自己却重担了，身上留下了一个弹孔，好在有着磺胺救治，加上没有伤到根本，所以他活了下来。
李智信之前“指挥失误”的事情组织应该是知道了，所以李智信醒来之后被官复原职，而袁少康则成为游击大队的政委，袁少康醒来之后无比痛苦，认为是自己害死了兄弟们，不愿意接受这个职务，觉得自己不配。
袁少康后来请辞，不是因为怕死，是怕自己再带人送命。李智信没劝，只让他在排帮这件事上“提意见”。袁少康张嘴就说：“人多了，得拆开练，别让他们抱团。”这话听着像老军阀的算盘，可李智信笑了——他知道，这人真正的活过来了。
后来李智信亲自去排帮谈水路的事，临走前跟袁少康说：“我三天不回来，你就带人截了来接防的鬼子。”他心里清楚，这是最好的办法，如果排帮愿意配合，那就是皆大欢喜，一起抗日，如果排帮要投靠日寇，那么就狙击日寇，排帮也不得不加入新四军。
排帮帮主早动了心，只是缺个台阶。洪世昌一回来，老帮主就懂了：浪子都能回头，谁还信鬼子的糖衣？
薛征东演得真像，假装被逐出家门，和亲爹对骂，转身就自立分舵，汉奸递了信要给钱给官，他假装答应，而这一切都是李智信的一个局。
鬼子派兵来收分舵，半道上撞上李智信的伏兵，还有潘祖望的队伍——两头一夹，连个活口都没留。没人说破，可谁都明白，这布局的人真的高明，李智信早已经不是当初的愣头青了，孙子兵法被他运用的出神入化，令人看的非常意外。
再后来，他被派回清水镇，因为清水镇被日寇占领，组织需要一个了解地形、情况的人去搜集情报，完成任务，甚至是掩护那里的地下情报人员撤离。但是他没想到的是邓向群也在那儿，和曾鸣春已经接头，在当初白书轩的医馆工作，准备收集情报，只是日寇搜查的越来越严密，不得不暗中准备转移电台。
但是令人没想到的是李智信在清水镇遇到了自己的堂弟李海娃，这两人再遇，只是彼时的李海娃已经成为了日寇的士兵，他还是否值得相信，令人十分的疑惑。
而令人更为没想到的是邓向群再度暴露了，日寇搜查到了医馆，日寇大多丧心病狂，而且好色，想要把邓向群带走调查，至于想做什么，其实大家不难想象。日寇过于的狠辣，邓向群暴露，李智信当然不可能袖手旁观，更何况他已经知道了邓向群是在执行任务。
有着李智信的帮助，邓向群暂时还是安全的，不过邓向群此前在武汉的时候，身份暴露，岩田一直在寻找邓向群，日寇心狠手辣，为达目的不择手段，而这一次清水镇邓向群的身份再度暴露，岩田也猜到了之前调查到的邓向群的情报是正确的，开始出手对付潘祖望夫妇。
潘祖望之前立功，不仅拿下了两河口的炮楼，还和李智信的游击队一起袭击日寇，全歼日寇部队，日寇自然要针对他，而日寇在潘祖望的身边安排了内鬼，收买了他身边的人，梁威也是日谍，岩田动用这些日谍对付邓向群的姐姐，所以邓向荣就惨了。
邓向荣最终被梁威算计，最后被玷污，孩子也被杀害，不得不说日寇是真的狠辣无耻，为了报复邓向群，岩田对付邓向群的姐姐邓向荣，哪怕邓向荣长袖善舞，在太太圈如鱼得水，可最后的结果还是被算计，凄惨落幕。
邓向群也没想到，自己两次暴露身份，给自己的家人埋下了祸患，但这是她始料未及的，毕竟她的姐夫是白匪一方的，如今联合抗日，和日寇本就是敌对的立场，而且潘祖望很出色，早就是日寇除之而后快的目标，就算是没有邓向群，潘祖望有着梁威这样一个敌人，迟早也是这样的结局。
潘祖望本来有老婆有孩子，最大的希望就是在战场之中建功立业，可没想到结果却落得那般结局，加上梁威的迫害，何雪樵的打压，李智信出手相救这个“兄弟”。
潘祖望最后选择了加入组织，他是黄埔军校毕业的高材生，论能力论实力还是相当可以的，有了他的加入，李智信如虎添翼，当然他后来还有几次受伤中弹，但是都奇迹一般的活了下来，最后潘祖望报仇成功了，至于李智信则是成为了少将。
好在的是最后潘祖望弃暗投明，邓向群也没有死，李智信和邓向群最后应该也走到一起，算是有一个圆满的结局了。
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