昨夜，利好来了！

今日聚焦

昨天A股开盘跟随韩国股市惯性下跌，韩股盘中一度熔断，不过在A股中午休市期间，韩股开始走V拉升，原因是韩国祭出两个救市大招，一是暂停量化交易，二是将召开会议就单股杠杆ETF对股市冲击研究应对方案。。

量化不用多说了，助涨助跌的好手。至于个股杠杆ETF，可以说是这次韩国股灾的核心导火索，看似两倍不多，但考虑到三星、海力士在韩国股市权重占比超50%，本就兹事体大。而且很多投资者还是借钱杀进这类衍生品的，实际的杠杆率非常高，踩踏风险极大。目前相关的杠杆ETF，价格几乎都腰斩了，尸横遍野。。

所以说，这次韩国的救市还算是对症的，虽然有些后知后觉。。但不管怎样，韩国的这一发救市，A股是切实感到疗效了。。

午后，A股借着韩股深V的势头直线拉上，扭转了上午的颓势，除了与韩股共振的科技上涨外，有色、化工、煤炭、钢铁、医药等方向表现也不错，可以说是多点开花的局面，全天超4200只个股上涨，中位数为1.5%，市场情绪显著修复。

另外， 昨天在A股大幅反弹之际，核心宽基ETF成交也同步放量。而在前一日，沪深300ETF流入约99亿元，中证A500ETF流入约40亿元，中证1000ETF流入约129亿元，虽说昨天的数据尚未披露，但净流入的趋势料将延续。

市场经过连续调整，大力哥似乎在以熟悉的方式回归，效果还是比较显著的。结合昨天扩消费中巩固股市持续向好的说法，无形的手托底预期是比较强的，如今有了切实的动作，向市场传递了较强的信心。

昨晚海外又来了个利好，美国6月CPI同比增长3.5%(预估+3.8%)，环比下降0.4%(预估-0.1%)，核心CPI同比增长2.6%(预估+2.8%)，核心CPI环比持平(预估+0.2%)。可以看出，通胀数据全面低于预期，压在资本市场胸口的一块大石，暂时算是落地了。

数据公布后，交易员大幅削减对美联储加息的押注，将美联储加息预期推迟至10月，从利率预测工具来看，本月加息的概率也骤降至15%，不过年内加息的概率仍有80%，后面通胀的边际变化还要继续关注。

昨晚沃什声称，美联储对持续高通胀"零容忍"，但未就利率前景发表评论。数据好就鹰一点，不好就鸽一点，这一手和稀泥手法段位也不算低。其实数据出炉前市场还是比较谨慎的，因为前一天美联储理事还强调，若本周核心通胀再次出现高位，将考虑近期加息。

现如今6月通胀不仅没恶化，还掉头向下，使得加息预期得到延后，这对资本市场有非常积极的影响。昨夜黄金小幅上涨，美股三大指数全部收红，其中纳指上涨近1%，A50、金龙指数同样小幅收涨。

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重点新闻

1、美国称完成对伊朗军事目标新一轮打击，旨在进一步削弱伊朗袭击商业航运的能力。目前仍有超过5万名美军部署在中东，将继续保持高度戒备，并随时做好行动准备。伊朗那边动作也挺迅速，对美相关资产进行了回击。。

从目前的阵仗看，两边可能还要拉锯一段，但股市已经不太care了，更多还是影响油价，这个就看疯王对油价上涨的耐受度了。。

2、6月进出口数据出炉，其中出口额4123.9亿美元，出口同比+27%，大幅高于预期的18.5%，增量高度集中于AI产业链、汽车和高端装备等方向，传统消费品出口虽有局部改善，但多数品类表现仍明显弱于整体出口。

6月进口额2867.6亿美元，同比+36%，同样高于预期的24.3%，电子产业贡献了核心增量，不过更多是受到价格上涨和高价值产品占比提升推动，实物需求改善幅度弱于金额读数。另外，煤炭、铁矿石和天然气等大宗商品进口呈量价齐升的态势，释放工业生产需求改善的信号。

3、央行开展14000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月。由于有9000亿到期，这次相当于净投放5000亿。本月央妈已通过3个月期买断式逆回购净投放了2000亿元，算上这次累计投放7000亿元，为年内单月最高水平。不用多解释了，继续加码呵护流动性。

4、中国人寿上半年预盈1289.33亿元至1371.19亿元，同比+215%到235%，Q2环比+461%至502%，超出机构预期。昨天披露的新华保险业绩也还行，这么看保险行业中报的靓丽是具有贝塔属性的，负债端比较稳，投资端的能力也在线，但板块年内跌幅近20%，预期偏差似乎有点大。。

5、昭衍新药上半年预盈6亿元至9亿元，同比+884.9%至1377.4%，Q2环比+51%至177%，大超机构预期。实验猴身价大幅上涨，带动业绩增长。与此同时，"猴子"涨价也意味着CRO产业景气度在持续回升。

6、通威股份上半年预亏48亿元至54亿元，隆基绿能上半年预亏34亿元至38亿元，光伏双"熊"表现均不及预期。。Q2并未出现改善的迹象，相关产品价格仍维持低迷，在需求不是太强的背景下，产能去化可能也不太够。

7、东山精密上半年预盈29亿元至30亿元，同比+282.58%至295.78%，Q2环比+61%至70%，基本符合预期。受益于AI的高景气，PCB业绩都还行，最近走的也有点强。

8、赣锋锂业上半年预盈净利润36.5亿元至46亿元，同比扭亏为盈；天齐锂业上半年预盈28.5亿元至42.5亿元，同比+3276%至4935%。锂盐价格显著上涨，锂矿两大巨头业绩都不错，不过这种周期方向更多看预期，比如最近受宁王扩产的影响，股价连续调整。。

9、通富微电上半年预盈16亿元至18亿元，同比+288.26%至336.80%，Q2环比+286%至347%，大超机构预期。公司主营为存储芯片封测业务，受益于存储的高景气，今年也赚嗨了。。

10、中国神华上半年预盈263亿元至298亿元，同比+6.9%至21.1%，Q2环比+46%至79%，符合预期。煤化工业务量及自有铁路、港口、航运业务量增加，带动利润同比增长。

全球市场

数据来源：choice

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