广东
今天的市场可谓是有点惊心动魄了，早盘三大指数低开低走，上证指数一度跌破了3900点。
没想到午盘开盘直线拉升，接着就是一路震荡走高，最终三大指数均走出“V”大逆转，收了一根大阳线。上证指数上涨了1.36%，深证成指上涨了2.77%，而创业板指更是大涨了3.43%。
今天，全市成交额为2.7万亿，较上一个交易日继续缩量了1000多亿。正如我昨天分析的，这个交易量不算小，但与之前的3万亿以上也不算特别大。市场的流动性不缺乏，也算不上特别宽裕，持续观察成交量的变化吧。
个股层面，今天上涨的公司超过了4000多家，下跌的公司数量为1200多家，上涨的数量远大于下跌的数量，今天的赚钱效应不错。
板块层面，AI科技股继续上涨，算力硬件全线爆发。PCB板块掀起涨停潮，北交所的则成电子30CM涨停，生益电子、沪电股份、东山精密等多家公司大涨。CPO也是集体大涨，新易盛、生益科技、风华高科等公司大涨。存储板块，兆易创新由大跌3%以上转涨6.03%，江波龙更是由大跌接近5%逆势拉回涨了3.15%。
在中报的窗口期，最近已经有一些AI科技相关的公司发布的业绩预告，应该说目前已经公布中报预报的大多数公司的业绩表现还是算不错的，也算是一定程度上兑现了预期。所以虽然AI科技股前期涨幅过大，估值也过高，但下跌回调的幅度并不太大，近期表现依然算是比较坚挺的。
受美伊地缘冲突升级影响，油气板块和有色金属今天也是一片大涨。国际油价又涨了，通源石油20CM涨停，中国石油、中国石化也是均大涨了3%以上。有色金属板块同步走高，中国铝业盘中一度涨停，赤峰黄金涨超8%。
医药板块再次活跃。人民同泰开盘直线涨停，凯莱英、泰格医药、药明康德等CXO板块均实现了6%以上的上涨。2026年医保目录调整形式审查通过率达91%；上半年中国创新药对外授权共81笔，交易总额约1100亿美元，达到2025年全年的80%。医药板块前期下跌幅度比较大，基本上算是错过了前期的牛市行情。目前消息面、估值面均酝酿得差不多了，医药板块有望迎来一波修复行情。
消息面方面。据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口25.47万亿元，同比增长16.9%。截至7月13日，A股已有657家公司披露上半年业绩预告，预期同比上涨的比例超过60%。此外，国务院批复同意《扩大消费“十五五”规划》，2026世界人工智能大会也将于本周开幕，等等。
在中报业绩预告的窗口期，消息面的信息也是比较丰富的，股市的短期涨跌也一定程度上会受到这些消息的影响。
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