谷歌杀入英伟达"地盘"：TPU扩张战略直指新云服务商

谷歌正将自研AI芯片TPU从内部基础设施推向外部市场，并首次大规模瞄准长期依赖英伟达GPU的新兴云服务商（Neocloud），试图借助更低成本、更灵活的商业模式，在AI算力市场争夺英伟达的份额。

据The Information7月13日报道，谷歌近期正积极向多家新云服务商推销TPU，不仅强调其在成本、稳定性等方面的优势，还提出为数据中心项目提供融资支持，并承诺回租部分TPU，以降低客户建设算力基础设施的资金压力。

面对谷歌的攻势，英伟达迅速展开防御。一方面针对部分客户讨论新的财务激励措施，另一方面推出GPU回租担保计划，希望进一步稳固新云服务商生态。这场围绕AI芯片和云基础设施的竞争，正从产品性能延伸至融资、租赁和生态体系。

谷歌首次向新云服务商推销TPU

过去，TPU几乎全部部署于谷歌内部数据中心，仅通过Google Cloud对外提供算力服务。如今，谷歌开始尝试直接向新云服务商出售TPU，而这一市场此前几乎完全由英伟达GPU主导。

谷歌向潜在客户强调，TPU拥有更高的运行效率、更稳定的硬件平台以及更简单的网络架构。相比之下，英伟达不同代GPU平台之间硬件架构变化较大，增加了客户部署和升级的复杂度。此前The Information曾报道称，Grace Blackwell平台在大规模部署初期一度遭遇可靠性问题。

除了产品本身，谷歌更大的筹码来自商业模式。

据报道援引知情人士，谷歌已与部分新云服务商讨论，为其建设TPU数据中心提供融资支持，帮助筹集购买芯片和设备所需资金。同时，谷歌还提出回租这些TPU，用于自身AI模型训练、搜索、广告业务以及Google Cloud客户，从而帮助客户提前锁定需求、降低投资风险。

谷歌发言人Ted Ladd表示，谷歌与英伟达保持着长期合作关系，GPU依然是Google Cloud最受欢迎的芯片，公司希望向客户提供更多选择，不少客户本身就在不同工作负载中同时使用GPU和TPU。

英伟达迅速反制，推出回租担保

谷歌近期接触的新云服务商之一是Nscale。这家成立仅两年的公司与英伟达关系密切，不仅获得了英伟达优先GPU供应，截至去年底英伟达还是其最大优先股股东。微软和谷歌未来一年均计划租用Nscale位于欧洲的数据中心GPU资源，公司近期还在美国西弗吉尼亚州布局大型AI数据中心。

不过，Nscale表示，目前所有已签约项目及正在洽谈的业务均围绕GPU展开，没有推进TPU交易的计划。

报道称，在获悉谷歌与Nscale接触后，英伟达迅速与其讨论新的财务激励方案。一位接近交易的人士表示，这些安排意在降低Nscale转向TPU的动力。不过，Nscale否认英伟达曾以放弃TPU合作为条件提供任何激励。

与此同时，英伟达也开始向新云服务商推出GPU回租担保计划。

根据该方案，如果合作伙伴未来无法将Vera Rubin GPU出租给其他客户，英伟达将按约定价格进行回租。但据报道援引参与谈判的人士，这一担保价格约为市场租金预期的一半；若客户最终以更高价格出租GPU，英伟达还将分享超出担保价格部分的一半收益。

尽管条件并不宽松，但业内人士认为，这类收入保障能够帮助新云服务商更容易获得银行融资，尤其是在尚未吸引大型云厂商落地的地区，仍具有一定吸引力。

谷歌希望打造TPU生态

推动TPU外部销售，并不仅仅意味着增加芯片销量。

报道称，谷歌内部部分管理层认为，TPU未来有望做到相当于英伟达AI服务器芯片业务约10%的规模，而包括Meta在内的一些大型AI客户，也一直在关注价格更低的替代方案。

更大的客户基础还能提升TPU的生产规模，改善整体制造经济性。与此同时，如果由新云服务商或其融资方承担部分芯片采购成本，谷歌还能减少自身资本开支压力，而资本支出正成为投资者关注科技巨头AI投入的重要指标。

此外，谷歌还希望借此提升在台积电先进制程产能分配中的话语权。当前，无论TPU还是英伟达GPU均依赖台积电代工，而英伟达近年来已成为台积电最大的先进封装和AI芯片客户之一。TPU需求扩大，也有助于谷歌争取更多制造资源。

目前，TPU已吸引包括Anthropic、Meta、苹果、Citadel Securities以及Safe Superintelligence等企业使用。谷歌近期还联合黑石成立新的新云服务商，计划自明年起向AI开发者出租TPU算力，进一步推动TPU从谷歌内部基础设施演变为面向整个AI行业的独立算力平台。