北京
来源：市场资讯
（来源：山证国际）
隔夜市场核心资料
环球新闻
01
美联储理事沃勒周一警告，如果潜在通胀继续显示出广泛的价格压力，联储局可能需要在短期内提高利率。他强调，不应过度解读单月数据的边际放缓，当前劳动力市场虽略有降温但依然稳健，不足以证明通胀已重回2%轨道。沃勒暗示，若7月底议息前数据未能显著回落，他不排除投票支持再度调高联邦基金利率。言论令市场预期7月加息概率骤升至50%，美债收益率应声冲高，现货金价更遭恐慌抛售暴跌逾3%，失守每盎司4,000美元心理大关。
02
Meta周一宣布将其位于路易斯安那州的Hyperion数据中心运算容量大幅扩展至5 GW，总投资额飙升至逾500亿美元，创下其单一基建投资纪录。该超级算力中心将专注于大型语言模型与AI智能体训练。为突破电力瓶颈并平息环保争议，Meta将全额承担能耗成本，并额外斥资逾10亿美元升级当地水电及道路网络。此举凸显科技巨头正不惜代价疯狂加码AI资本开支。
03
受到美联储理事沃勒重启「加息选项」的极鹰言论打击，周一美股三大指数集体收跌，道指跌0.26%，标普500跌0.79%，纳指受芯片股大失血拖累重挫1.55%。费城半导体指数集体崩跌4.78%，闪迪（SanDisk）狂泻超12%，刚上市的SK海力士（SK Hynix）重挫逾9%，美光、AMD、阿斯麦、英伟达及博通全线下挫3%至4%不等。然而，地缘局势绷紧与通胀担忧促使资金疯狂涌入防御性油气板块，埃克森美孚暴涨超4%，雪佛龙、西方石油、道达尔涨超3%。
港股新闻
01
高盛发布最新全球AI股票投资版图报告，明确反驳中国AI股票整体处于泡沫的观点。报告指出，中国占全球AI相关市值达11%，但国际投资者配置明显不足，尤其在电力、基建和具身智能（物理AI）等具备全球优势的层面。高盛强调，「DeepSeek时刻」后中国AI板块的市值增长相较其未来增长潜力仍然温和。虽然部分A股硬科技目标出现过热，但港股互联网板块有望在第二至第三季财报季迎来经营利润反转，缩小落后差距。高盛此时发声力挺中国AI软科技，并预期互联网龙头即将迎来经营利润反转，将为低迷的中概科技股注入强心针。
02
香港离岸人民币市场基础设施建设迎来重大突破。据信报报导，香港财资市场公会（TMA）正向业界展开广泛咨询，计划引入全新的离岸人民币利率基准——「离岸人民币隔夜平均指数」（CNH HONIA）。该基准以实际交易数据为基础，旨在模拟现行港元隔夜平均指数（HONIA）的运作模式。若顺利落实，未来将与现有的定盘价 CNH HIBOR 同步公布，为市场提供更透明、更能切合衍生产品对冲及成熟回购市场需要的定价参考。
大宗商品
01
中东能源咽喉引爆黑天鹅。美国总统特朗普周一发表声明，宣布美国将正式重新对伊朗实施严厉的「海上封锁」，并扬言对行经霍尔木兹海峡的货物征收20%费用。同时，美国国防部正式下达作战指令，美军将于周二正式对伊朗展开大范围行动。受此地缘政治风险溢价疯狂倒灌刺激，国际油价周一在美股盘后暴烈拉升，纽约期油（WTI）及布兰特期油单日疯狂飙升逾9%。市场恐慌情绪蔓延，大宗商品供应链与保险运费成本面临全面重估。
02
地缘政治战火蔓延至全球粮食供应链。乌克兰持续使用无人机打击俄罗斯「影子舰队」及商业船只，致使承担俄罗斯四分之一谷物出口运输的亚速海航道及顿河-亚速运河出入严重受限。受供应中断恐慌刺激，巴黎泛欧交易所（Euronext）9月份磨粉小麦期货上周五疯狂飙升5.5%至六周高位，但周一市场在评估实体新粮尚未迎来出海高峰及地缘溢价部分消化后，合约价格边际回吐1.1%至每吨213.75欧元（约243.74美元）。
03
据拉扎德公司（Lazard Inc.）周一发布的最新平准化能源成本（LCOE）年度报告显示，在新建AI数据中心用电需求呈几何级数井喷的推动下，美国联合循环燃气电厂的电力成本在2026年飙升至每兆瓦时90美元（去年为78美元），创下自2009年以来最高纪录。同时，因供应链与高负载电网并网限制，可再生能源成本同样出现V型反弹，太阳能及陆上风电成本双双飙涨逾10%至近69美元，创至少12年新高。电力危机已成为美11月中期选举核心政治议题。
IPO信息
暂未有新股招股
信息来源: ETNET, 山证国际整理
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