来源:瑞恩资本
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2026年7月9日,来自广东东莞厚街镇的A股上市公司、全球最大的PCB钻针供货商鼎泰高科(301377.SZ,01377.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
鼎泰高科是次IPO全球发售1263.20万股H股(占发行完成后总股份的2.98%),每股定价380.00港元,募集资金总额约48.00亿港元,募资净额约46.65亿港元。
鼎泰高科是次招股,公开发售部分获354.64倍认购,国际发售部分获24.50倍认购。
鼎泰高科是次IPO招股引入16名基石投资者,合共认购约19.91亿港元的发售股份,基石投资者包括胜宏科技(300476.SZ)、HHLR、ASPEX MASTER FUND、建滔集团(00148.HK)、CPE INVESTMENT 、CloudAlpha Capital、易方达、VERITION、泰康人寿、ATHOS CAPITAL、HEL VED、MILLENNIUM、IFUND、霸菱、Martis Fund、定颖投控(3715.TW)等。
招股书显示,鼎泰高科在香港上市后的股东架构中,王馨女士、王俊锋先生、王雪峰先生、林侠先生为一致行动人士,通过太鼎控股、南阳高通、泰州睿和,合计持股约77.52%,为控股股东。
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鼎泰高科,成立于2013年,作为一家领先的精密制造解决方案综合供货商,为全球PCB制造价值链的关键工序环节(主要包括钻孔、铣削╱成型及其他相关精密制造工艺)提供工具、材料及智能设备。鼎泰高科的产品组合涵盖精密刀具、研磨抛光材料、功能性膜材料、智能数控装备四大类,产品服务于广泛且具战略重要性的终端市场,包括AI服务器、具身机器人、半导体及集成电路相关应用、低轨卫星通信、高端装备制造及智能汽车,以及消费电子、通讯及工业控制等若干其他行业。根据弗若斯特沙利文的数据,于2024年、2025年按销量计,鼎泰高科在全球PCB钻针市场均排名第一,市场份额分别为26.8%、29.2%。鼎泰高科的钻针产能全球第一,截至2026年3月31日,公司的钻针月产能已超过1.3亿支。按截至2025年12月31日的生产产能计,鼎泰高科
经营全球最大的PCB刀具涂层中心,能够满足PCB制造商对高端涂层刀具的大规模采购需求。
截至午间收市,鼎泰高科每股收报376.4港元,目前总市值约1596.11亿港元。
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鼎泰高科是次IPO上市的中介团队主要有:
中信证券、汇丰为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、广发证券、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
国信证券、民银证券、中国银河国际、招银国际、中银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
容诚为其审计师;
嘉源为其公司中国律师;
威尔逊·桑西尼为其公司香港及美国律师;
广东信达为其券商中国律师;
金杜(香港)为其券商香港及美国律师;
浩德融资为其合规顾问;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
鼎泰高科招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000042_c.pdf
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