广东
记者丨张赛男
编辑丨郑世凤,江佩霞,张伟贤
视频丨许婷婷,柳润瑛
7月9日，国产DRAM龙头长鑫科技披露科创板上市招股意向书及发行安排，正式进入IPO发行程序。
根据公告，公司将于7月16日同步启动网上、网下申购，网上申购代码为787825。本次长鑫科技IPO拟募资295亿元，为2026年以来A股规模最大的IPO，也是科创板史上第二大融资项目，仅次于中芯国际。
根据发行时间安排，本次初步询价日为2026年7月13日（T-3日），发行公告将于2026年7月15日（T-1日）刊登。网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日（T日），网上申购时间为9:30—11:30及13:00—15:00。网下缴款及网上缴款截止日均为2026年7月20日（T+2日）。
长鑫科技本次拟初始公开发行66.88亿股，占发行后总股本约10%（超额配售选择权行使前）。
若全额行使15%超额配售权，发行总股数将增至约76.91亿股。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。定价方式为网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
其中，初始战略配售数量为33.44亿股，占拟发行数量的50.00%；网下初始发行数量为26.75亿股；网上初始发行数量为6.69亿股。根据网上可申购额度规定，持有市值1万元以上（含）的投资者可参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股。
参与公司战略配售的投资者由联席保荐人相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。
其中，长鑫科技的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划包括中信建投基金-共赢66号、67号、68号以及69号员工参与战略配售集合资产管理计划。对应的初始战略配售股份占本次初始发行数量的10%，且认购金额不超过15.93亿元。
此前招股书披露，长鑫科技创始人、现任董事长朱一明通过合肥集鑫上层合伙人平台获授予15.36亿股作为激励股份，获授股份的50%将在上市后10年内全部分配给公司员工（不含其本人）用作激励。
朱一明，江苏盐城人，现年54岁，毕业于清华大学，在合肥立业。朱一明是兆易创新的灵魂人物、创始人，他于2005年4月创立了兆易创新的前身“芯技佳易”，后发展为兆易创新，目前担任公司董事长。
值得注意的是，据每日经济新闻，长鑫科技董事长朱一明承诺了超长股份锁定，在长鑫科技上市后的第一个十年，不转让所持股份，上市满10年后的第二个十年里，每年最多减持上一年末剩余锁定股份总数的20%。这一超长股份锁定期在A股历史也较为罕见。
朱一明 图源：兆易创新公众号
除资管计划外，其他参与战略配售的投资者包括与公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业，认购金额不超过108.44亿元。
市场普遍认为，依托公司上半年亮眼的盈利预期，叠加AI算力赛道的估值红利，长鑫科技上市后理论市值有望冲击2万亿至3万亿元。
受益于存储超级周期，长鑫科技业绩爆发。根据此前披露的业绩预告，2026年上半年公司预计实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润预计500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%；扣非归母净利润预计520亿元至580亿元。
了解证券资讯和投资咨询服务，请关注越声理财公众号
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
SFC
出品丨21财经客户端 21世纪经济报道
编辑丨江佩霞
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
