北京
智通财经APP获悉，据报道，巴克莱银行(BCS.US)准备出售约8.75亿美元的债务融资，以支持收购英国航空航天零部件供应商Senior的交易。
今年4月，Senior接受了黑石(BX.US)和Tinicum Inc.组成的财团提出的收购要约，交易估值约为14亿英镑(19亿美元)，该报价击败了Advent等竞争对手的出价。
知情人士透露，巴克莱牵头多家银行为这笔美元计价的承销债务融资提供支持，并计划在未来几周内将其出售给机构投资者。
根据承购协议，该融资包括6.85亿美元的优先担保定期贷款、1.9亿美元的优先担保定期贷款和1.5亿美元的优先担保循环信贷。
Senior为欧洲飞机制造商空客及其竞争对手波音生产零部件，这两家公司正加快生产以应对日益增长的航空出行需求。
本次收购是近期英国企业并购潮中的最新一起。今年早些时候，美国投资管理公司Nuveen宣布以99亿英镑(约合135亿美元)的价格收购英国施罗德投资集团。美国食品配料巨头?宜瑞安6月提议收购英国的泰莱公司，该笔交易隐含的总企业价值约为37亿英镑(约合50亿美元)。
巴克莱银行也是参与另一项英国债务融资计划的银行之一，该计划提供50 亿英镑的融资，以支持EQT AB收购Intertek Group Plc。
尽管英国的政治危机引发担忧，但英国并购交易热潮持续。截至5月的数据显示，今年针对英国公司的并购交易额增长超过250%，达到约1500亿美元。这是自2015年以来同期最高水平，几乎是同期平均值的两倍。
英国并购交易蓬勃发展
法国巴黎银行英国咨询主管基尔施伦·穆德利解释道：“英国市场依然具有吸引力，拥有众多盈利能力强、业务遍及全球且股价低于美国同行的稳定企业。”
Freshfields律师事务所并购团队合伙人凯特·库珀表示，许多英国公司的全球化特性，进一步增强了其对希望拓展国际业务的买家的吸引力。“从技术上讲，它们是英国上市的公司，但由于业务的多元化，它们并非真正意义上的英国公司。这些企业的业务版图遍及全球。”
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