上半年车市谁最惨？燃油车崩塌，增程批零双降

2026年已经过半，是时候回顾下上半年新能源汽车市场的发展情况了。

整体来看，中国新能源汽车为主导的市场地位已经较为稳固，6月新能源汽车零售渗透率保持在62.8%的历史高位。

7月8日，乘联会发布了6月份乘用车市场数据。乘联会秘书长崔东树用的最多的一个词就是分化——“燃油车内销崩塌、新能源强势主导、出口强势增长”。再具体一些就是，就是乘用车走势艰难，商用车火爆，插混和增程的表现远弱于纯电车型。

从数据上看，2026年1-6月，新能源乘用车零售470.4万辆，同比下降14.0%；批发678.8万辆，同比增长5.1%。零售负增长与批发正增长并存的格局，揭示了当前市场的核心特征，即国内消费收缩与出口海外爆发。

新能源汽车在补贴退坡和高油价冲击下，凭借技术迭代和出口爆发稳住了基本盘。燃油车则在新能源汽车和油价的双重打压下市场份额大幅萎缩。

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自主领跑，新势力份额跃升，合资“油电两重天”

企业方面，不出意外，比亚迪仍然以39.7万辆的月批发销量一骑绝尘，吉利、奇瑞、零跑等自主品牌强势突围，合资品牌则出现“燃油惨淡、电动猛增”的戏剧性分化——主流合资新能源零售同比增长45%，但其燃油车基盘同步萎缩39%。

6月新能源乘用车批发销量突破万辆的厂商

资料来源：乘联会

6月国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌

资料来源：乘联会

新势力方面，6月新势力零售份额升至26.0%，同比增加6.5个百分点，尤其值得关注的是，新势力纯电动销量占比高达82.2%，且10-15万级别车型销量占比大幅增长，表明其正在向大众市场渗透。

创二代方面，极氪、深蓝、极狐、岚图等传统大集团孵化的新能源品牌表现亮眼，自主传统车企新能源独立品牌份额达18.5%，同比增长5.2个百分点。

合资品牌方面，主流合资新能源渗透率仅升至11.9%，但合资新能源车销量同比增长45%，而燃油车暴跌39%，形成鲜明对比。豪华车新能源渗透率达39.6%，但整体零售仍下降30%，受高油价和消费降级冲击明显。

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新能源汽车渗透率62.8%，增程批发同比骤降25.2%

从批发端看，纯电与插混仍维持正增长，增程式则出现批零双降；从零售端看，三条路线全线下滑，纯电跌幅最小，为-6.6%；插混跌幅最大，为-27.6%。零售与批发的增速差，清晰反映出各路线依赖出口拉动的程度差异。

目前，纯电市场的特点是“越贵越好卖、越便宜越难卖”。6月纯电批发环比增长10.7%，明显高于零售环比增速。B级电动车成为唯一高速增长的细分市场，6月批发29.5万辆，同比增长37%，占纯电份额30%，较去年同期提升2个百分点，Model Y（参数丨图片）、比亚迪宋等高端车型持续热销。而入门级市场呈现断崖式下跌：A00级6月批发仅7.7万辆，同比暴跌50%，占纯电份额从去年同期的近20%骤降至8%；A级电动车批发23.6万辆，同比下降2.7个百分点。A00与A0级合计虽占纯电40%份额，但主要依靠出口消化，国内市场表现疲软。

插电混动车型，是三大路线中内外需背离最严重的细分市场。上半年批发量为199.7万辆，同比增长4.6%；零售量为115.5万辆，同比大跌27.6%。零售与批发增速相差32.2个百分点，

增程车型，是三大路线中唯一批零双降的细分市场。上半年批发量为50.4万辆，同比下降13.1%；零售量为43.9万辆，同比下降19.4%，且降幅呈扩大趋势——6月单月批发9.4万辆，同比下降25.2%，环比下降0.2%。

增程式在新能源批发结构中的占比已从2025年的约10%压缩至6.4%（6月单月）。

插混和增程车型的下滑主要是受电池价格下降、闪充技术，以及充电设施完善的影响。

针对6月份零售端表现不佳，崔东树给出的解释是，端午错位形成高基数效应，“618”促销不及预期，世界杯开赛分流购车群体的时间与预算，高考与农忙压制到店客流，叠加高温多雨天气，加之高基数因素罕见同频挤压所致。

此外，7月份新能源汽车安全新国标落地（电池“热失控不起火”强制要求），导致部分消费者可能处于延迟和观望消费的状态。

不过，乘联会方面对于经济性电动车增长乏力表达了担忧。他们认为，从长期普及趋势看，经济型电动车增长是最有潜力的，只有入门级电动车普及才能真正拉动车市可持续增量。然而现实是，县乡市场、入门级车型下滑过大，补贴退坡对低价车型的边际冲击远超高端车型，“高端放量、入门塌陷”的局面若持续，将严重制约新能源的普及化进程。经济型电动车标准亟待出台，以引导行业填补入门市场空白。

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出口成核心引擎，海外份额跃升

新能源汽车出口是上半年最大亮点。

首先，出口爆发式增长。6月新能源乘用车出口49.9万辆，同比增长152.7%，环比增长17.6%，占乘用车出口总量的56.9%。上半年累计出口223.1万辆，同比增长124.3%，其中燃油车出口同步增长33%。在出海方面，形成“油电双增”的局面。

其次，出口结构也在优化。纯电动占新能源出口58.7%，狭义插混占37.7%，较去年提升4.3个百分点；增程占比为3.6%。6月，比亚迪（出口17.1万辆）、奇瑞（7.4万辆）、吉利（6.2万辆）位列出口前三强。CKD（全散件组装）出口模式快速推进，长城、上汽通用五菱等CKD占比超30%，国际化体系能力显著增强。

此外，海外市场份额还在跃升。2026年1-5月，中国新能源乘用车占世界份额达62%，其中纯电占比为58%，插混占比为71%。自主新能源海外市场销量份额从2025年的15.8%大幅跃升至23.4%，在巴西、澳大利亚、泰国、英国等市场增长迅猛。尽管美国市场受补贴取消影响剧烈波动，但欧洲新能源同比增长29%，自主品牌正加速填补空白。

市场预测方面，乘联会对2026年国内狭义乘用车零售销量同比增速约为-14%，但崔东树认为，三季度起降幅将逐步收窄，市场增长预期可能会上涨几个百分点。