山东
内存暴涨300%！AI引爆存储涨价潮，26家A股拉响预警
最近打算装电脑、升级配件的朋友，一查存储报价估计都懵了。
就这一年时间，内存价格直接坐了火箭，主流型号涨幅直接冲到300%。
央视财经实地走访华强北渠道的统计数据摆在这里，都是终端现货的真实行情。
16G的DDR5内存条，2025年同期才450块，现在直接卖到1800块，整好涨了三倍。
32G的DDR5内存套装更夸张，去年900块就能拿下，现在报价冲到3800块，涨幅超过320%。
就连1TB的NAND固态硬盘，也从去年的410块涨到950块，涨幅翻了一倍还多。
终端零售价涨得凶，上游合约市场的涨幅更猛。
根据集邦咨询的官方跟踪数据，2026年一季度DRAM合约价环比就涨了90%到98%。
二季度涨势根本没停，环比再涨58%到63%，上半年累计下来，主流型号涨幅早就突破200%。
NAND闪存也没落下，一季度环比涨55%到60%，二季度直接冲到70%到75%的涨幅。
三星已经正式通知下游客户，三季度通用DRAM还要再涨20%，LPDDR的涨幅只会更高。
这波涨价不是普通的行业周期反弹，完全是AI需求给炸起来的。
现在全球大模型训练、推理的需求天天往上窜，AI服务器对内存的胃口太大了。
单台AI训练服务器的DRAM用量，是普通数据中心服务器的10倍以上，NAND闪存用量也是普通服务器的3倍。
机构预测2026年，AI相关的DRAM需求占比就要突破53%，直接占了半壁江山。
需求爆了，供给端却没跟上节奏。
三星、SK海力士、美光这三大全球存储巨头，都把先进产能优先拿去做高附加值的AI存储产品了。
通用型的消费级、企业级存储产能，直接被压缩了一大截。
一边是AI疯狂吞噬产能，一边是通用存储供给缩水，供需缺口越拉越大。
这波涨价潮传到A股市场，全产业链的公司都跟着受影响。
截至7月上旬，前后已经有26家A股上市公司，陆续发布了相关的风险提示公告。
这些公司覆盖了存储芯片设计、模组封装、分销、整机制造等全产业链环节。
像做存储模组的江波龙，股票代码301308，上半年业绩直接大幅增长。
公司官方发布的业绩预告显示，上半年归母净利润同比增幅达到622倍到744倍，实打实吃满了存储涨价的红利。
还有佰维存储，股票代码688525，一季度就实现扭亏为盈，单季净利润是去年全年的3.4倍，AI存储业务进展飞快。
做分销的香农芯创，股票代码300475，作为SK海力士HBM的核心分销商，一季度净利润同比最高涨了87倍，完全踩中了AI存储的风口。
还有德明利、兆易创新这些产业链公司，上半年业绩都出现了大幅增长，股价也跟着水涨船高。
业绩涨得凶，风险提示也没落下。
这26家公司的公告里，普遍提到了存储芯片价格波动剧烈的风险。
一旦后续AI需求不及预期，或者海外大厂产能集中释放，存储价格可能快速回落，直接影响公司的业绩稳定性。
还有部分公司提到，上游晶圆产能持续紧张，原材料成本不断走高，可能挤压下游企业的利润空间。
消费电子整机类的公司则表示，存储成本上涨太快，可能拖累终端产品的销量和整体毛利率。
从目前各大权威机构的判断来看，这波存储涨价的周期还没到头。
集邦咨询、高盛这些机构都一致认为，当前的供需紧张格局，至少会延续到2027年下半年。
存储芯片已经从普通的电子元器件，变成了AI算力时代的核心稀缺资源。
过往那种消费电子驱动的短周期波动逻辑，已经被AI的长期需求给重构了。
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