早报 (07.09）| 伊朗：大规模反击美军基地！国际油价飙升；长鑫科技7月16日打新；马斯克突袭发布Grok 4.5模型

当地时间7月8日，一名美国官员表示，美国军方正在对伊朗发动最新一轮打击。美军中央司令部随后证实已开始对伊朗实施更多打击。7月9日凌晨，据伊朗努尔新闻网援引一名军方消息人士的话报道，伊朗武装部队导弹部队和无人机部队将“在未来数分钟内”对美军在中东地区的基地发动大规模打击。此前，美国总统特朗普8日表态称，美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”，不想再同伊朗方面打交道。​

长鑫科技7月9日披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动科创板IPO发行程序。公告披露公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。公告同时显示，长鑫科技的证券代码/网下申购代码为“688825”，网上申购代码为“787825”。

美股市场，三大指数涨跌不一，道指跌1.09%，纳指涨0.2%，标普500指数跌0.28%。

热门科技股涨跌不一，博通涨近5%，英伟达涨超3%，Meta、特斯拉跌超2%，谷歌、微软跌超1%。半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%，希捷科技涨近4%，西部数据、恩智浦涨超3%，阿斯麦、美光科技涨超1%。计算机硬件涨幅居前，超微电脑涨超7%，昆腾涨超4%，惠普、戴尔科技涨超3%。

热门中概股普涨，阿里巴巴涨超11%，百度、京东涨超4%，拼多多涨超2%。

昨日，日韩股市集体收跌，韩国综合指数跌5.35%，报7246.79点，该指数盘中一度触发临时停牌，较6月高位已回落约20%，势将迈入技术性熊市。日经225指数跌2.11%，报66819.05点。

全球资产表现上，国际油价飙升，WTI原油期货价格收报73.52美元/桶，涨4.37%。布伦特原油期货价格收报78.02美元/桶，涨5.2%。贵金属期货下挫，COMEX黄金期货收跌1.7%，报4086.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌4.3%，报58.69美元/盎司。

1. SpaceX AI推出用于编码和智能体任务的Grok 4.5模型

SpaceX AI发布了一款名为Grok4.5的新型人工智能模型，该模型由SpaceXAI与Cursor联合训练，旨在处理包括软件工程、法律和金融服务在内的复杂、长期运行任务，并增强了网络安全能力。在核心能力上，Grok 4.5在多个关键基准测试中全面超越了Opus 4.8。

2. 苹果与博通达成多年期合作协议，金额超300亿美元

苹果宣布与博通达成一项新的多年期协议，旨在为苹果各类产品设计并生产定制芯片组件及尖端无线连接技术。这项新协议预计金额超过300亿美元，将生产超过150亿枚美国制造的芯片。其中包括对位于科罗拉多州科林斯堡的一处设施的扩建，博通公司将在科林斯堡生产先进射频元件及无线技术产品。

3. SK海力士美国IPO据悉获逾七倍超额认购

据报道，知情人士表示，SK海力士美国IPO获得逾七倍的超额认购。此次发行1.779亿份美国存托凭证(ADR)吸引了全球多头基金、专注科技领域的基金、主权财富基金以及专注亚洲市场的全球投资者的认购。根据SK海力士此前向美国证券交易委员会提交的文件，每份ADR代表十分之一股普通股。基于该公司韩国上市股票周三收盘价为每股207.6万韩元(1,380美元)，此次美国IPO融资规模约为245亿美元。

4. OpenAI推出GPT-Live语音模型

OpenAI推出了GPT-Live，这是基于全双工架构的新一代语音模型，可以同时进行聆听和说话。将于7月8日推出两个版本的GPT-Live，即GPT-Live-1和GPT-Live-1 mini，称每周有1.5亿人与ChatGPT对话。

5. 工信部发布风险提示：Claude Code存安全后门隐患

近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。Claude Code是美国Anthropic公司开发的AI编程工具，可根据文字需求自主完成代码编写、修复等工作。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，受影响的Claude Code为2.1.91至2.1.196版本。

6. 多位“果链”企业人士：预计苹果折叠机可正常交付

近期有市场传闻称，苹果首款折叠机产品或因产品组装复杂、良率较低等原因延期发售。对此，多位苹果链企业人士表示，苹果折叠机产品方案早已确定，目前相关企业已进入生产旺季，相关产品正常量产中。多位企业人士称，9月交付应该“没问题”。

7. 小米汽车官宣新品牌“SkyNomad”

7月8日，小米汽车正式官宣新品牌“SkyNomad”。其官方微博发文称：“SkyNomad，天空，游牧者。一个关于空间和生活的新名字，先和大家打个招呼。”据媒体报道，“SkyNomad”是独立子品牌，内部代号为“昆仑N3”，计划在今年下半年上市，将是小米汽车旗下首款增程车型。除了启用新品牌、搭建独立销售渠道和运营体系外，“SkyNomad”还将引入全新的电池供应商。

8. 量化私募上半年增长超万亿元

据一份2026年私募市场观察与分析相关报告显示，截至6月底，量化股票多头策略规模为1.83万亿元，相较于今年初增长1.1万亿元。同期，主观股票多头策略规模增长超6000亿元。沪上某百亿级量化私募人士透露：“去年大量量化多头策略私募基金收益超过50%，亮眼的业绩下，今年以来尤其是一季度量化私募发行市场火热，不少头部量化私募新增募资金额超过50亿元，目前量化私募整体规模大概率比1.83万亿元更大。”

9. 多家上市公司发布上半年业绩预告

京东方A：预计上半年净利润同比增长54%-69%

诚邦股份：上半年预盈2600万元

高德红外：预计上半年净利同比增长602%-701%

盛视科技：预计上半年净利润同比增长336%-461%

盛新锂能：预计上半年净利润10亿元-12亿元同比扭亏为盈

天津普林：上半年净利同比预增436%-674%

江西铜业：上半年净利同比预增81%-104%

雅创电子：预计上半年净利润同比增长439%-561%

宝鼎科技：预计上半年净利润同比增长469%-560%

中金公司：上半年净利同比预增78%-90%

亚翔集成：上半年净利同比预增183%-226%

海思科：预计上半年净利同比增长513%-575%

株冶集团：预计上半年净利同比增长173%-276%

东材科技：预计上半年净利同比增长63.93%

上海雅仕：上半年净利同比预增407%-515%

10. 2025年度国家科学技术奖揭晓

7月8日，2025年度国家科学技术奖揭晓，共评选出258个项目和11名科技专家，中国科学院物理研究所陈立泉院士和中国电子科技集团有限公司贲德院士获国家最高科学技术奖；国家自然科学奖51项，其中一等奖3项、二等奖48项；国家技术发明奖58项，其中一等奖3项、二等奖55项；国家科学技术进步奖149项，其中特等奖3项、一等奖13项、二等奖133项；授予9人中华人民共和国国际科学技术合作奖。

11. 贝恩资本高位清仓闪存芯片厂商铠侠

据报道，贝恩资本已卖出其所持闪存芯片制造商铠侠的全部股份。得益于全球人工智能投资热潮，铠侠股价自其上市以来上涨了超过4000%，使得这家芯片制造商成为日本市值最高的公司之一，贝恩也获得了创纪录的回报。贝恩的管理合伙人David Gross在接受采访时表示：“这对所有相关利益方来说都非常成功，”Gross说。在贝恩资本清仓前，其截至6月中旬的持股比例已从去年12月的约44%降至约14%。

1. 央行：加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持

中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会。会议指出，要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，增强银行资本实力。用好各类结构性货币政策工具，优化工具管理，扎实做好金融“五篇大文章”，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。

2. 美联储6月会议纪要：所有官员都支持6月份维持利率不变

美联储公布6月会议纪要显示，官员们均支持维持当前利率目标区间不变。大多数官员指出，由于与人工智能相关的需求、中东冲突以及关税，通胀可能仍将保持高位。他们观察到核心通胀率和整体通胀率均有所上升。在这种情况下，几乎所有与会者都表示可能需要采取一些政策收紧措施。

3. 特朗普要求全面切断与西班牙贸易

当地时间7月8日，在土耳其安卡拉举行的北约峰会期间，美国总统特朗普表示，他要求财政部长贝森特切断美国与西班牙的所有贸易往来。特朗普还表示，西班牙是北约内的“糟糕盟友”。此前，特朗普多次批评西班牙在北约事务中“没有承担应尽责任”，还称西班牙不支持美国打击伊朗，他打算切断与西班牙的所有贸易往来。

4. 中荷经贸混委会第18次会议在京举行

商务部部长王文涛7月7日与荷兰外贸与发展合作大臣舍尔茨玛在北京共同主持召开中荷经贸混委会第18次会议，就中荷、中欧经贸关系坦诚、深入交换意见。王文涛表示，中国商务部愿与荷方加强在先进制造业、科技创新、绿色转型、现代服务等领域合作，希望荷方为中国企业赴荷投资营造公平公正可预期的环境，保持半导体产供链稳定，推动妥善解决有关企业纠纷。中方欢迎荷兰企业投资中国，共享中国大市场。

5. IMF预计今年全球经济增长3.0%，上调中国经济增长预期

国际货币基金组织（IMF）当地时间7月8日发布最新一期《世界经济展望》更新报告，预计2026年全球经济增长率为3.0%，2027年为3.4%。与今年4月相比，IMF将2026年全球经济增长预期下调0.1个百分点，将2027年增长预期上调0.2个百分点，仍低于2024年至2025年3.5%的平均增速。报告还预测，中国经济2026年将增长4.6%，2027年将增长4.1%，分别较4月预测上调0.2和0.1个百分点。

1. 乘联分会：6月全国乘用车市场零售160.2万辆

乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%；1-6月新能源乘用车市场零售470.4万辆，同比下降14.0%。

2. 广东：支持广州、深圳、佛山、东莞等率先建成高附加值智算中心

广东省政务服务和数据管理局等11部门近日印发《广东省推进城市全域数字化转型 建设智慧城市行动方案》，其中提到，优化城市算力网络布局。面向超大城市及城市群发展需求，统筹规划城市算力中心体系，构建“云边端”协同的算力网络。支持广州、深圳、佛山、东莞等率先建成高附加值智算中心，灵活部署边缘计算节点，满足低空经济、自动驾驶、工业互联网等场景对高带宽、低时延、高可靠算力的需求。

昨日，A股方面，沪指跌0.49%报3970.88点，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.7%，北证50跌2.59%。油气开采及服务、云计算、算力租赁、旅游、银行、贵金属等板块上涨，固态电池、小金属、PCB概念、光伏设备、人形机器人等板块下跌。

港股方面，恒生科技指数涨4.97%，恒生指数、国企指数分别上涨2.99%及4.04%。权重科技股、机器人概念、AI应用、云计算、内银股等上涨，猪肉概念、电力设备股、PCB概念股、锂电池股、重型机械股、光伏股等下跌。

主力动向，南下资金净买入港股141.94亿港元。其中：净买入智谱43.3亿、阿里巴巴39.82亿、腾讯控股25.09亿；净卖出小米集团6.99亿、长飞光纤光缆4.99亿、建滔积层板2.23亿。

龙虎榜中，单日净买入额前三为网宿科技、浪潮信息、深信服，分别为5.87亿元、5.01亿元、3.88亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为惠科股份、深信服、网宿科技，分别为1.34亿元、1.30亿元、7770.85万元。

两市融资余额：截至7月7日，上交所融资余额报14882.28亿元；深交所融资余额报14597.1亿元；两市合计29479.38亿元，较前一交易日减少130.37亿元。