四川
周三，市场震荡调整，三大指数集体收跌。从板块来看，算力租赁概念逆势走强，AI服务器概念表现活跃，黄金股震荡拉升；下跌方面，人形机器人概念震荡调整，锂矿概念集体走弱。
ETF上涨方面，信息安全、云计算相关ETF涨超6%。
有分析认为，云计算作为AI时代基础设施，有望受益于AI应用以及AI Agent商业化落地进程加速。随着AI应用使用量持续提升，云资源消耗量以及云厂商规模效应将持续增强，有望形成“AI模型-云计算”共生增长的产业格局。其中互联网云厂商在算力、模型、应用三大层面均具备一定竞争优势，预计互联网云市场份额有望企稳回升。
下跌方面，机器人ETF跌超6%。
随着人形机器人产业化进程从技术验证迈入量产兑现期，市场对机器人产业链的关注度持续升温。有观点认为，机器人正在从“会不会动、能不能展示”切向“能不能训练、能不能交付、能不能进入场景”。若后续北美客户的大额订单能够如期下达，则机器人板块有望从流动性驱动的主题板块转向订单和业绩驱动的高景气赛道。
投资有风险，独立判断很重要
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封面图片来源：视觉中国-VCG111361568739
每经编辑 叶峰
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