广东
财通社——7月8日上午，矿区无人驾驶企业易控智驾(07687.HK)正式登陆港股，海通国际为独家保荐人。
港股上市首日，易控智驾高开，现盘中最高触及97港元，涨幅约10.33%。截至午盘，该股报92.35港元，上涨5.04%，公司总市值136.56亿港元。
招股结果显示，公开发售部分获157.82倍认购，一手(50股)中签率%，国际配售录得10.50倍认购。
最终全球发售2613.2万股H股，其中，香港公开发售261.32万股，占比约10%；国际发售2351.88万股，占比约90%。
发行价则定为87.92港元，为招股价上限。据此，易控智驾此次IPO募资总额约22.975亿港元。扣除预估上市开支后，所得款项净额约21.748亿港元。
此次IPO基本半导体引入11名基石投资者，包括紫金矿业(02899.HK，601899.SH)、徐工集团旗下Aurora SF、富达国际、摩根大通、霸菱、Indus Funds、Jain Global、Regal、广发基金、鼎晖投资、Seven Grand，合计认购1301.165万股，涉资约11.44亿港元。
易控智驾成立于2018年5月，专注于采矿业矿区无人驾驶解决方案的商业部署。
公司通过提供两套核心解决方案组合为大型采矿作业提供完全集成的解决方案：(i)封闭环境无人驾驶矿卡产品及解决方案(著山)及(ii)矿区数字化解决方案(暮野)。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年收入计，公司在中国商用车智能驾驶解决方案市场排名第一，市场份额为10.2%；同时按活跃无人驾驶车辆数量计，公司以55.5%的份额同样位居中国矿区无人驾驶解决方案市场首位。
招股书显示，易控智驾2023年至2025年的收入分别为2.71亿元、9.86亿元及14.35亿元，年内亏损分别为3.34亿元、3.90亿元及5.16亿元。
易控智驾的联席董事长、执行董事、总经理、首席执行官兼联合创始人蓝水生，现年45岁，作为连续创业者，聚焦矿区无人驾驶这一赛道，主导公司发展的各个关键阶段。
公司董事长、执行董事兼联合创始人张磊，现年39岁，拥有10余年无人驾驶车辆研发经验，深耕矿区无人驾驶领域及商用车平台，曾在郑州宇通客车担任智能化技术研究工程师。
上市前，蓝水生、张磊、刘冬梅女士(蓝水生配偶)、嘉兴志韬、宁波御英及宁波众英为易控智驾的一组控股股东，合共于公司股本中拥有42.75%的权益。
紧随全球发售完成后，假设超额配股权未获行使，该组控股股东将合共有权控制行使约35.19%的投票权。
易控智驾的IPO前投资者主要有兴杭实体、上海辰韬、紫金矿业，上市后分别持股10.06%、3.37%、3.18%。
上市文件披露，易控智驾计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：
(i)约35.0%将用于加强公司的软件研发工作，尤其是通过升级自动驾驶算法，以提升其部署解决方案的现有矿区的运输效率和安全，进一步巩固公司于核心领域的竞争优势；
(ii)约15.0%将用于加强公司的硬件研发工作；
(iii)约4.0%将用于支持公司的信息技术开发；
(iv)约23.0%将用于支持公司的海外业务扩张及客户获取计划，公司持续扩大在主要国际市场的业务布局并构建更广泛、更多元化的客户群体；
(v)约8.0%将用于支持人才发展及组织发展，重点为吸引、保留及赋能一支高效能的跨领域团队；
(vi)约5.0%将用于寻求符合公司长期增长目标的战略投资；
(vii)约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
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