北京
7月6日，知名半导体研究机构SemiAnalysis在社交平台连发多条推文，爆料英伟达Kyber NVL144机架或将延迟超12个月，延迟主因被归结为PCB中板（Midplane PCB）制造工艺面临重大挑战。该部件在英伟达官方术语中称为“正交背板”（Orthogonal Backplane），用于实现计算托盘与交换托盘之间的90°垂直互联，支撑单机柜高算力集成。更为关键的是，备用方案NVL72×2背靠背拼接设计也已被取消。受此影响，AI（人工智能）硬件供应链不少公司股价应声下跌。
被爆料延期的Kyber机架，正是三个月前英伟达创始人黄仁勋在公开活动中揭幕的产品。在英伟达的“每年一代”的更新节奏中，芯片架构设计、先进封装（CoWoS等）、板级与机架集成（PCB、散热、互连）是三个关键节点。而此前业界的关注往往集中前两个层面。
7月7日，英伟达方面就此回应《每日经济新闻》记者称：“路线图未变（Our roadmap is intact）。”但其未披露更多制造细节。
然而，这一事件并未就此平息。据媒体报道，7月7日，SemiAnalysis又发了一篇长文，提到了英伟达的一项战略布局——“后盾计划”（backstop），称英伟达正用自己的AA/Aa2投资级信用评级，为AI算力租赁商提供最低收入保证，以此撬动银行放贷。SemiAnalysis将英伟达比作 “AI领域的中央银行”。至于社交平台上热议的是否“看空英伟达”的话题，该机构称自己没有发布关于英伟达股票的正面或负面观点，只是在捕捉供应链和技术细节。
截至发稿，英伟达股价下跌1.6%，在192美元/股左右波动。
来源：每日经济新闻
记者：杨卉
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