北京
AI（人工智能）芯片龙头英伟达紧急辟谣下一代AI服务器架构延期传闻。
英伟达否认下一代AI服务器架构延期
当地时间7月6日，据外媒报道，针对市场关于“下一代AI服务器架构面临重大延期”的传言，英伟达方面回应称：“我们的产品路线图保持不变。”
此次风波源于行业知名供应链研究机构SemiAnalysis发布的消息。该机构于6日早些时候发文称，英伟达在今年3月的GTC大会上展示的下一代机架架构“Kyber NVL144”，由于复杂的PCB（印刷电路板）中板在制造过程中遭遇严重技术挑战，其量产和规模化部署可能面临超过12个月的重大延期，甚至可能被推迟至2028年。
SemiAnalysis还表示，由于超大规模云服务商客户在实际运维中提出了强烈反对，英伟达取消了原本作为替代计划的NVL72x2背靠背机架设计。同时，鉴于CPO（共封装光学）当前面临的挑战，通过CPO连接8个Oberon机架的更大规模系统NVL576“也可能延迟或仅限于小批量出货”。
据介绍，Kyber机架架构专为英伟达预计于2027年推出的Rubin Ultra GPU所设计。该设计旨在单台机架内集成多达144颗高性能芯片，采用全新的垂直机架设计，以极大地提升计算密度、降低网络延迟，并有望显著刺激CPO市场的需求。
对此，咨询机构DGA-Albright Stonebridge Group的合伙人Paul Triolo认为，延期传闻“不应被过度解读为会影响英伟达在AI数据中心基建中的长期核心重要性”，英伟达此前也曾面临并解决过此类挑战。不过，由于电力供应仍是美国AI数据中心支出的主要制约因素之一，先进系统交付的延迟可以给美国更多时间来克服某些核心电力瓶颈。
瑞穗证券分析师Jordan Klein表示，市场已多次出现类似英伟达新品延期传闻，此类消息更像是“吸引注意力的噪音”。
6月下旬，由于市场传闻称英伟达要求PCB厂商降价10%，以及胜宏科技扩产拖累英伟达Rubin平台出货等，国产算力链的PCB板块一度大跌，该板块概念龙头胜宏科技（300476）6月23日重挫逾7%。对此，胜宏科技方面回应称，市场传闻很多，公司没有办法就每个传闻都做出回应。公司经营一切正常，基本面没有变化。
7月6日当天，英伟达股价收涨0.37%收于每股195.55美元，总市值4.73万亿美元。AMD大涨6.61%，报收552.05美元。
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