网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

SK海力士赴美上市,拟募资280亿美元,投行或狂揽超1.3亿美元承销费

0
分享至

财通社——不久前,有外媒报道称,韩国存储芯片巨头SK海力士即将启动赴美上市计划。

根据披露,SK海力士计划于美国当地时间7月6日启动规模约280亿美元(约合人民币1901亿元)的美国IPO,预计于7月10日在纳斯达克挂牌交易。

若顺利完成,这不仅将成为美国资本市场有史以来规模最大的外国企业IPO,也将仅次于上月SpaceX创下的875亿美元IPO纪录,成为美国历史上第二大IPO。

招股文件显示,SK海力士拟发行1779万份美国存托凭证(ADR),每10份ADR对应1股普通股。完成发行后,公司市值有望进一步攀升,跻身全球市值最高的科技企业阵营。


受人工智能浪潮推动,高带宽存储器(HBM)需求持续爆发,SK海力士今年以来股价累计上涨约247%,明显跑赢竞争对手三星电子及美光科技,成为全球半导体板块表现最亮眼的个股之一。

按照发行安排,SK海力士本周将启动全球路演,预计7月9日完成定价,7月10日正式挂牌交易。

与此同时,公司上周宣布,未来将投资100万亿韩元建设新的半导体生产基地,其中包括一座NAND闪存工厂,以进一步扩大产能,满足AI时代持续增长的存储芯片需求。

值得关注的是,此次IPO的承销费用也引发市场关注。

此前,彭博社援引知情人士消息称,SK海力士正考虑将此次美国上市所得款项约0.5%支付给参与交易的投资银行作为承销费用。

知情人士透露,公司计划发行最多约占总股本2.5%的股份,但最终发行规模仍未敲定。

除基础承销费外,公司亦可能向承销团支付额外激励费用,目前相关方案仍在讨论中,最终条款存在调整空间。

以SK海力士目前约1.1万亿美元的市值估算,此次融资规模约265亿美元。若按0.5%的承销费率计算,承销费用将超过1.3亿美元。美国银行、花旗集团、高盛集团及摩根大通是此次IPO的牵头方。

从美国IPO市场来看,0.5%的承销费率实际上属于较低水平,即使是超大型IPO,承销费率通常也超过1%。

不过,由于此次发行规模极为庞大,SK海力士支付给投行的承销费用仍有望成为今年亚洲企业赴海外上市项目中金额最高的案例之一。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
美国万万没想到,全面国产化的长江存储,竟在美国”狂扁”美国人

美国万万没想到,全面国产化的长江存储,竟在美国”狂扁”美国人

混沌录
2026-10-12 22:12:18
30天仅踢15分钟!前曼城核心惨遭皇马+国家队双线冷落,原因让人费解

30天仅踢15分钟!前曼城核心惨遭皇马+国家队双线冷落,原因让人费解

零度眼看球
2026-10-14 11:25:22
APEC峰会倒计时,港媒关注深圳盛装迎接

APEC峰会倒计时,港媒关注深圳盛装迎接

起喜电影
2026-10-14 02:56:58
注意了,女性月经停后身体会剧变!《自然》子刊:像是突然坠崖

注意了,女性月经停后身体会剧变!《自然》子刊:像是突然坠崖

徐德文科学频道
2026-10-13 22:26:38
点赞!亚冠专属外援政策神了:中超新赛季亚冠前5场已豪取13分

点赞!亚冠专属外援政策神了:中超新赛季亚冠前5场已豪取13分

邱泽云
2026-10-13 22:53:43
“这是什么新赛道?”奶奶穿丝袜带娃擦边,被批难登大雅之堂!

“这是什么新赛道?”奶奶穿丝袜带娃擦边,被批难登大雅之堂!

林林先生
2026-10-12 20:54:59
2亿欧砍到1.2亿,阿森纳等到了这个26岁前锋

2亿欧砍到1.2亿,阿森纳等到了这个26岁前锋

篮坛第一线
2026-10-13 21:10:44
下一个杨希?德甲斯图加特“出品”,19岁中场未来可直接代表国足出战

下一个杨希?德甲斯图加特“出品”,19岁中场未来可直接代表国足出战

篮球圈里的那些事
2026-10-13 17:12:08
学生抗议揭开法国“高福利”困局:3.6万亿欧元债务压顶,一年4360亿欧元养老金吞噬财政空间,“欧债危机2.0”会重演吗?

学生抗议揭开法国“高福利”困局:3.6万亿欧元债务压顶,一年4360亿欧元养老金吞噬财政空间,“欧债危机2.0”会重演吗?

每日经济新闻
2026-10-13 17:29:24
西科斯基公布“下一代黑鹰”概念设计

西科斯基公布“下一代黑鹰”概念设计

看航空
2026-10-13 17:26:11
人数占一半的城乡居民,分到了10%社保支出

人数占一半的城乡居民,分到了10%社保支出

六子吃凉粉
2026-10-13 09:47:32
别乱吹天花板!十大相声黄金搭档排名,谁名不虚传谁被高估

别乱吹天花板!十大相声黄金搭档排名,谁名不虚传谁被高估

乡野小珥
2026-10-14 11:47:30
俄罗斯专家把话挑明了:如果中国铁了心要对日本动手,那就只有两个选择,要么不出手,要么一击毙命!

俄罗斯专家把话挑明了:如果中国铁了心要对日本动手,那就只有两个选择,要么不出手,要么一击毙命!

回京历史梦
2026-10-11 16:35:06
尊界正在走西贝的老路,三方检测正在陷入自证陷阱

尊界正在走西贝的老路,三方检测正在陷入自证陷阱

Mr王的饭后茶
2026-10-13 17:50:45
为什么爸爸通常反对补课, 妈妈却很积极?中式教育的分歧, 终于有人说透了

为什么爸爸通常反对补课, 妈妈却很积极?中式教育的分歧, 终于有人说透了

掌门1对1
2026-10-13 12:41:33
男生4次考公失败,花2.2万旅行6国17座城市,途中看到妈妈朋友圈:“老娘扛你看世界,你替老娘圆梦”,顿时五味杂陈

男生4次考公失败,花2.2万旅行6国17座城市,途中看到妈妈朋友圈:“老娘扛你看世界,你替老娘圆梦”,顿时五味杂陈

背包旅行
2026-09-15 11:30:07
骑士116-132不敌魔术,球员评分:哈登崩盘、2人满分、5人达标

骑士116-132不敌魔术,球员评分:哈登崩盘、2人满分、5人达标

花凌若别离开
2026-10-14 10:34:24
因C罗持股媒体集团,热苏斯律师宣布辞去记录报专栏作家一职

因C罗持股媒体集团,热苏斯律师宣布辞去记录报专栏作家一职

懂球帝
2026-10-13 23:10:26
秽土转生,下贱

秽土转生,下贱

求实处
2026-10-11 19:03:05
全红婵不对劲,不是她以后不比赛了,而是她今年19岁了,居然开始了自己的精致路线

全红婵不对劲,不是她以后不比赛了,而是她今年19岁了,居然开始了自己的精致路线

LULU生活家
2026-09-30 20:32:43
2026-10-14 12:28:49
财通社 incentive-icons
财通社
财经信息服务商
3975文章数 8182关注度
往期回顾 全部

财经要闻

AI短剧正在毁掉中年男人?

头条要闻

谢大伯苦寻十年的杭州老友找到了 可惜24年前已离世

头条要闻

谢大伯苦寻十年的杭州老友找到了 可惜24年前已离世

体育要闻

30天30队·太阳:金毛、比特、杜宾和二哈

娱乐要闻

蔡卓妍回应张致恒欠钱不还 不指望还钱

科技要闻

两大厂接连挖人,明星AI公司申请破产保护

汽车要闻

豪华智能全拉满 比亚迪大汉不止旗舰级舒适

态度原创

数码
艺术
手机
本地
健康

数码要闻

1.3L机身塞进128GB统一内存!微星AI主机发布:本地跑120B大模型

艺术要闻

超高清到犯规!奥地利女画家玛丽的印象派抒情风景,美到窒息,看一眼就想住进画里!

手机要闻

REDMI K100标准版入网认证 万级电池百瓦快充

本地新闻

这个十一,林都伊春彻底出圈!

孩子运动莫名晕倒?当心这类疾病

无障碍浏览 进入关怀版