数读长剧上半年：“跛脚”的爆款、进击的“慢剧”

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文｜沈婉婷 编辑｜朴芳

属于2026年长剧的年中答卷已出炉。

刚刚收官的上半年，剧集市场可谓是经历了冰火两重天的极致洗礼。一边是开机率和大盘的持续回落，一边又是极个别的流量爆款和不服输的主流叙事带来“间歇性”的追剧热潮。

恰好这几日云合、灯塔、猫眼、酷云第三方数据平台也陆续发布了2026H1剧集报告或榜单，不妨依托它们的多维度监测系统复盘下长剧在过去半年的得与失，也为下半年提供些许思考和启示。

虹吸与分化

时至今日，“供需双降”已是长剧面临的不争现实。

根据灯塔《2026上半年剧集市场观察》可看到，近三年以来H1的剧集大盘正片总播放量呈现逐年下滑趋势，从2024H1的623亿到2025H1的557亿再到2026H1的439亿、今年上半年同比下降21%。开播新剧数量也明显收缩、比去年H1少了32部，其中网剧数量锐减是核心因素、供给量同比减少34部。

从头部剧集的表现来看，3月播出的《逐玉》以一己之力展现出超强的虹吸效应，播放总量和集均播放均呈断层领先状态。

云合数据显示，该剧以34.3亿的累计有效播放和8068万的热播期集均获得双榜冠军、比第二名足足多出了15.7亿和4196万，市占率峰值和日冠次数也登顶，猫眼、灯塔等榜单也给出相似数据支撑，上半年唯一大爆剧非它莫属。

硬币的另一面是头部内容流量的整体收窄，云合2026H1全网TOP20长剧正片有效播放为200亿、相较2025H1下降8%；尽管TOP1的播放量同比增长幅度较大，但10亿+的剧集数量却从去年同期的10部降为今年的5部。

头部爆剧的流量聚拢还体现在商业层面，有网友统计，《逐玉》《生命树》《家业》《唐宫奇案之青雾风鸣》《成何体统》五部大剧几乎吸走了上半年行业近七成的预算；其他剧集中，合作品牌超20家的不到10部。

然而需要警惕的是，口碑与热度失衡的现象在2026年仍大面积存在。一则热度或播放高的现象级剧集往往评价两极分化显著，如《逐玉》《蜜语纪》在播出期间均掀起话题热议、豆瓣评分却在及格线上下。

二则高分剧大都网播成绩平平，在上半年豆瓣评分8分以上的四部国产剧中，分数最高（8.6分）的《太平年》云合热播集均播放仅在2000万左右、以8.4分排名第二的《生命树》集均则不到1500万。相对而言，8.2分的《低智商犯罪》和8.1分的《主角》综合表现更加平均，云合集均皆超过3500万、仅次于《逐玉》。

不过可喜的是，相较于去年同期，今年“8分剧”的最高分值和打分人数都有所提升，如《生命树》的打分人数从开分的超17万人一路上涨至目前的33万+，其他三部平均打分人数也在15万以上。

“拼好剧”势头正猛

站在平台角度，爱腾优芒在2026上半年的排播策略以及在行业的总体格局也发生不小变化。

一个突出的转向是拼播剧的存在感大幅增加，尤其是平台“拼剧”的逻辑从过去的以中腰部或积压剧为主、逐渐迈入依靠头部项目的分发来放大影响力的新阶段。

据云合数据统计，上半年国产新剧拼播部数占比已回升至24%、比去年同期增加1成；其中，爱奇艺和腾讯视频两平台的拼播合作尤为频繁且成果颇丰，不仅上新数量同比增加4部，头部流量占比也十分可观。

对比这两年H1的云合累计有效播放和热播期集均排行榜就会发现，2025上半年的TOP10完全被独播剧占领，而今年同期的榜单前十中就有三部拼播剧，且累计有效播放TOP5中拼播剧占比高达60%、共斩获近60亿播放量，分别是爱腾拼播的《逐玉》《蜜语纪》以及爱腾芒三家联播的《太平年》。

独播剧方面，各平台在不同领域各有优势。

具体而言，腾讯视频网络独播的《主角》和爱奇艺的《低智商犯罪》播放数据在多个榜单中皆位列TOP3，又如优酷的《唐宫奇案之青雾风鸣》和芒果的《玉茗茶骨》在猫眼电视剧有效播放榜名列前茅。

头部分布格局则基本不分伯仲，从云合评级来看，2026H1的16部S+上新长剧中，爱奇艺独播剧以6部夺冠；就台网联播的效果来说，腾讯视频剧集略胜一筹；而根据灯塔数据，优酷独播剧以单部4.1亿的平均播放量保持领先。

此外，平台在长剧体量、排播运营、分账赛道也进行了布局调整。

如云合数据表明，季播剧、中剧、网络故事片等多体裁剧集备案多点开花；独播内容运营中，爱腾主打“速播”策略、优芒更倾向长周期发酵；分账长剧的发行渠道出现转变，多平台拼播或台网联播的形式越来越多、部数占比均同比上涨4成，在爱腾同步播出的《老舅》还入围今年白玉兰最佳电视剧及最佳男主提名。

古偶“一超”、正剧“多强”

题材类型方面，2026上半年古装剧仍然占据统治地位，供给数量、市场热度、商业价值皆居高不下；只是在头部份额及细分领域的分化上呈现出与往年不太一样的新特点。

首先是爆款的失灵、特别是大部分古偶的遇冷。相比去年上半年《藏海传》《国色芳华》《白月梵星》等云合播放量15亿+的大古装，今年除一骑绝尘的《逐玉》外、进入10亿阵营的古装剧仅《太平年》，而以爱情叙事为主的古偶几乎都排在TOP10之外。

不得不提的是《逐玉》热播期间的盛况，作为首部双平台热度均破万的联播剧，其在爱腾上线后高开疯走创下多项纪录并在全网各大榜单“大杀四方”，于海内外都收获超高传播声量，也为平台带来可观的用户拉新和商业回报。略有遗憾的是，剧集在节奏及逻辑等存在的短板让其未能实现口碑热度双丰收。

古偶虽有式微之势，但现实主义正剧的集体回潮让长剧的“慢叙事”魅力重新被观众认可，上半年也涌现出各类风格迥异的精品代表作。

如由茅盾文学奖作品改编的陕派文化剧《主角》在剧宣受阻的情况下还取得了各指标基本无“跛脚”的亮眼战绩，不但在酷云2026上半年央视剧集收视榜中断层领跑，也是云合热播榜唯二的日冠天数超30天的长剧之一，还在豆瓣上获得近13万人打出的8.1分。

又如历史正剧《太平年》和聚焦环保生态的《生命树》，虽然网播辐射范围比不上流量大剧，却凭借过硬的内容品质得到行业内外的一致肯定，均成为第31届白玉兰的拿奖大户，也为严肃题材的影视化提供了可贵的示范样本。

同时，现偶和悬疑类型也各自有出圈作品，前者如钟汉良和朱珠主演的中年偶像剧《蜜语纪》凭借快节奏、强冲突的爽剧走向快速吸引到大批精准受众，后者有《低智商犯罪》这样的荒诞悬疑喜剧以反套路逆袭成口碑“黑马”，给予观众不同程度的新鲜感。

最后，总的看来，有起有落的国剧上半年总算是告一段落；而面对已然到来的下半场赛程，关于长剧的美好期待仍在继续上演。