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深圳商报·读创客户端记者 陈燕青
近日，马斯克在 X 平台发布 Optimus 产线实拍，原 Model S/X 弗里蒙特工厂已全面改造为人形机器人专属产线，预计 7-8 月投产，四季度爬坡至月产近万台；德州奥斯汀全新 Optimus 工厂同步动工，二代产线规划 2027 年夏季量产，远期年产能目标千万台。
马斯克直言，Optimus 未来价值将超越特斯拉整车业务。野村证券研报进一步印证扩张节奏，V3 机型产能目标上调，弗里蒙特年化产能提至 7 万台，2028 年奥斯汀新增 7 万台产能，长期总产能规划 150 万台，2026 年全年出货预计 2.5 万台，9 月周产量目标 1000 台，规模化制造进程全面提速。
产能大规模落地背景下，整机轻量化成为核心攻关方向，除内部零部件减重外，仿生皮肤材料是实现减重、兼顾人机交互体验的关键抓手。机器人皮肤需同时满足轻量化、耐磨抗撕裂、柔性形变、绝缘耐老化多重性能，当前硅胶、TPE、PEEK、改性 PA66 多条技术路线并行，行业尚未形成统一最优方案，其中 PEEK 与尼龙 66 综合优势突出，市场关注度最高。
PEEK 凭借高强度、自润滑、轻量化优势多用于关节、表层耐磨结构，国内核心供应企业为中研股份；改性 PA66 韧性强、成本可控，适配机器人柔性基底，金发科技、万华化学均布局相关改性产品。神马股份是改性PA66的上游原材料PA66的国内龙头供应商，公司拥有完整尼龙 66 全产业链，可直接供给机器人皮肤基材，市场持续跟踪其改性料研发、头部机器人客户联合研发及产业链参股布局动作。
除此之外，公司旗下神马芳纶的对位芳纶同步迎来景气周期。当前 AI 算力扩张带动高速光纤、高端 PCB 需求爆发，对位芳纶作为光缆抗拉增强材料刚需放量，行业 2026 年订单饱满。神马芳纶拥有万吨级产能布局，产品对接光纤厂商，有望深度受益算力基建红利。
整体来看，特斯拉 Optimus 扩产打开工程塑料长期增量，算力光纤拉动芳纶需求上行，神马股份覆盖多个高景气赛道。
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