广东
北京时间昨夜今晨，消息面非常不平静，AI科技股的多空相搏将影响今天的大A。
首先，是美股半导体板块继续大跌。费城半导体指数跌了5.44%，其中美光跌了5.49%，闪迪跌了14.13%，康宁跌了10.86%，迈威尔跌了9.84%。
令人安慰的是：1、纳指只跌了0.8%，道指和标普微涨，大盘没有问题；2、半导体板块盘中跌幅更大，尾盘明显收窄有所反弹。
苹果、SpaceX、微软上涨，成为托住纳指的重要力量。
好消息是：昨晚美国公布的6月非农数据不支持加息。
6月新增就业5.7万人，远低于预期的11万人，前两个月的数据也被下修。市场此前预测9月可能加息，现在推迟到了12月。看过我文章的朋友不会感到意外，一切都在意料之中，炒作美元加息是一些机构割韭菜而已。
上述数据发布后，美国科技股一度反弹，黄金价格也站上了4130美元/盎司。
特朗普暗示美联储应该降息，他说：美联储主席沃什是个很棒的人，他必须做他必须做的事。沃什有一个稍显敌对的委员会。将开始启动将美联储理事库克从美联储“移除”的程序。
特朗普的意思很明显：沃什是听我话的，但美联储其他理事未必听，所以我要继续换人策略，虽然遭遇了法院的阻挠。我是不允许加息的。
白宫经济委员会主任也积极配合特朗普，批评美联储前主席鲍威尔继续留任美联储理事，认为这阻碍了白宫向央行增添新理事。
特朗普还力挺美国AI科技股。先是透露自己持有英伟达，但不太多。刚和美光科技通了话，这家企业现在势头正盛。他还称赞了戴尔和特斯拉。
但有两个消息，对AI牛市不太有利。
Meta 首席执行官扎克伯格称，过去四个月里，AI智能体的开发并未“如我们预期的那样加速”。AI投入给公司带来了压力，若没有这笔支出公司股价本会更高，但这是一项长期投资。
特斯拉告知全体员工，自7月6日起将员工的AI使用支出上限设定为每周200美元。这意味着：即便那些全力推进AI技术落地的企业，也不得不开始严格管控成本。此前有报道说，腾讯调整了员工使用Token的额度。
特斯拉披露了二季度总交付量为48.01万辆，同比增长25%，环比增长34%，均为纯电。跟比亚迪的纯电相比，特斯拉二季度交付量少了7.7万辆。特斯拉股价跌了7.49%。
对于投资者来说，还有一个好消息：美国在线券商平台Robinhood（罗宾汉）首席执行官预测，AI智能体很快将媲美人类交易员，散户有望获得机构级交易能力。
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