北京
据科技媒体 The Information 报道，人工智能企业 Anthropic 已启动自研定制 AI 芯片的前期筹备工作，并与三星电子洽谈代工合作事宜。此举将进一步加剧对英伟达的竞争压力，目前英伟达在全球 AI 芯片市场份额约 74%。
这一消息将对多家上市芯片企业产生深远影响。博通早已入局定制芯片赛道，是 OpenAI 专属芯片的设计合作方；而台积电的晶圆代工龙头地位将直面冲击 —— 倘若三星拿下 Anthropic 这类头部 AI 客户，台积电的垄断优势将遭遇直接挑战。
《The Information》报道称，Anthropic 正重点评估三星的 2 纳米制程工艺及其先进封装产线。不过该自研芯片项目仍处在初期筹备阶段，完整的芯片设计与量产工作均未落地，项目后续存在叫停的可能。报道同时指出，Anthropic 近期招揽了 OpenAI 自研芯片团队核心创始成员 Clive Chan（华裔），以此扩充硬件研发团队，此举也充分体现出公司加码自研 AI 芯片的战略决心。
各大 AI 实验室自研芯片已是行业通用路线。OpenAI 早在 2024 年就联合博通开发自有芯片，并于上月推出双方合作首款产品：推理芯片 Jalapeño，旨在大幅提升大语言模型运行效率。谷歌、亚马逊、Meta、微软均已自研专属芯片，降低对外购芯片厂商的依赖。尽管竞品接连入局，英伟达市场份额并未萎缩；The Information 测算其 AI 芯片占有率仍维持 74%，甚至高于各大厂商扎堆研发推理芯片之前的水平。
早盘交易中英伟达股价上涨 0.7%。博通凭借和 OpenAI 的定制芯片合作带来稳定收入，股价同步走高 0.7%。台积电作为高端 AI 芯片代工标杆，长期隐患在于：三星能否真正缩小先进制程良率差距。分析师多次指出，对比台积电 2 纳米工艺，三星过往先进工艺量产爬坡始终存在短板。但市场投资者暂未担忧，台积电当日股价上涨 3.5%。
The Information 透露，三星晶圆代工业务正多方收获利好：谷歌也在考虑将下一代张量处理器（TPU）部分订单交由三星代工，这将是三星代工板块又一重大突破。此前三星、SK 海力士、美光三家存储巨头均参与了 Anthropic 今年 5 月总额 650 亿美元的融资。
本周早些时候，三星电子母公司三星集团、SK 海力士母公司 SK 集团联合宣布，未来十年合计投入 5180 亿美元，在韩国新建四座存储芯片工厂。巨额投资计划凸显韩国芯片全产业链正斥重金布局，争夺全球 AI 基础设施订单。
Anthropic 自研芯片并非意在彻底抛弃现有芯片合作方。该公司向 The Information 发表声明表示：“亚马逊云 Trainium 芯片、谷歌 TPU 张量处理器以及英伟达 GPU，仍将是公司算力扩张战略的核心支撑”，并未进一步披露自研芯片详细路线图。报道还补充，Anthropic 同时在洽谈采购微软、英国初创企业 Fractile 的芯片，可见其坚持多供应商并行采购策略，而非彻底舍弃成熟芯片厂商。
对芯片投资者而言，未来核心看点在于三星能否把当前初步洽谈转化为实质量产订单。一旦敲定 Anthropic 代工大单，将显著抬升三星代工业务营收预期，打破台积电在高端 AI 芯片制造领域近乎垄断的格局。反之，若三星 2 纳米良率延续前代工艺的不佳表现，台积电的行业壁垒将进一步加固。
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