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鸡蛋在经历了大涨、大跌,然后又上涨的行情后,就彻底乱套了。
之所以说乱套主要是因为现在的鸡蛋市场已经成为了情绪市,尤其是期货,已经走火入魔了。
而随着时间到了7月份,鸡蛋又来到了一个关键时刻,那就是入梅必跌,出梅必涨的魔咒。
这两天鸡蛋抬头,其中原因也和这个魔咒有一定关系。
那么问题来了,入梅必跌已经应验,出梅会必涨吗?
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现在有意思的是,无论鸡蛋是涨还是跌,多头和空头依然还是博弈激烈,或者说鸡蛋的涨跌并没有影响多空双方的立场。
鸡蛋跌了,多头认为这只是阶段性走弱,入梅必跌嘛,没什么可慌乱的。
而鸡蛋涨了,空头则认为现在涨得欢,早晚拉清单,现在涨得猛,老鸡就会进一步延淘,而老鸡延淘一天,市场上又会多出许多的蛋。
这么多供应,再叠加新开的产能,后续供应压力必然增加,反而会压制蛋价。
所以现在是公说公有理,婆说婆有理,谁也不相让。
还是回到刚才的问题,出梅会涨吗?
我认为大概率会。
因为虽然说蛋价上涨导致老鸡继续延淘,而且老鸡数量还不少,一定程度上确实会增加鸡蛋供应。
但有时候吧,也不能光看供应,还要看结构。
5月的蛋价不就是这么涨起来的吗?
市场缺鸡吗?
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虽然说蛋鸡存栏同比有所下降,但远不至于到缺鸡的地步,所以蛋价上涨并不是因为总体缺鸡,而是蛋鸡结构出现了断层。
而这个问题到出梅以后大概率仍解决不了,再加上市场也会发生两个变化:
一个是经销商情绪变化。
上一轮蛋价大涨,很多经销商直拍大腿,后悔怎么没多囤点蛋呢,但这都是后话。
现在蛋价又涨起来了,肯定会有人囤货待涨,再加上出梅以后,鸡蛋存储难度下降,囤货意愿增加,会缓解出梅后的供应流通压力。
另一个则是需求变化。
出梅以后基本就到7月中旬了,再到8月以后,中秋、国庆备货也该提上日程了,这一波需求明显提振,比端午的备货显然要更高。
而后续来看,蛋鸡还是供应结构上的问题,即老鸡占比不低,可淘基数偏大,而老鸡也不可能无限延淘,所以后续蛋价涨还是跌,关键就在于一个问题,即新开的产能能不能补上淘鸡的数量。
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如果新开大于淘鸡数量,那么鸡蛋供应将很快补足,而如果新开小于淘鸡数量,那么整体供应压力依然有限。
从6月份的情况来看,蛋鸡存栏约为12.73亿只,环比5月下降了约1.32%,说明月内新开产蛋鸡数量小于母鸡实际出栏量,所以才导致了6月产能环比下降。
而后续来看,七八月新开产能陆续增加,但供应替代会有一个过程,所以大概率七八月的供应并不会完全宽松。
再加上现在鸡蛋市场的情绪很疯狂,预计后续多空博弈会更加激烈。
反映到蛋价上,我认为7月中下旬上涨的概率要更高,但考虑到供应端实质有一定改善,所以其涨幅可能难超前高。
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