财通社——7月2日上午,充电宝巨头安克创新(00668.HK,300866.SZ)正式登陆港交所,成功实现“A+H”两地上市。
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港股上市首日,安克创新略微低开,现盘中最低触及90港元,跌幅约9.38%。截至午盘,该股报94.05港元,下跌5.31%,公司总市值548.23亿港元。
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招股结果显示,公开发售部分获27.57倍认购,一手(100股)中签率30.00%,国际配售录得10.24倍认购。
最终全球发售4663.28万股H股,其中,香港公开发售466.33万股,占比约10%;国际发售4196.95万股,占比约90%。
发行价则定为99.32港元,为招股价上限。据此,安克创新此次港股IPO募资总额约46.32亿港元。扣除预估上市开支后,所得款项净额约45.23亿港元。
安克创新此次IPO引入11家基石投资者,包括施罗德、Aspex、信安资金管理、景林、高瓴、瑞银资管、国海富兰克林、简街集团、泰康人寿、WT Asset Management、惠理,合计认购2327.17万股,涉资约23.11亿港元。
招股文件显示,紧接H股上市前,安克创新创始人及董事长阳萌及其妻贺丽为一致行动人,合计持有公司约47.03%的股权,为公司的控股股东(可点击阅读:安克创新二次递表港股)。
紧随全球发售完成后,假设超额配股权未获行使,阳萌夫妇将合共持有安克创新约43.27%的投票权。
据上市文件,安克创新拟将从此次H股全球发售所得款项净额用作以下用途:
(a)约20.0%将被分配用于推动产品迭代及创新以及拓宽产品种类;
(b)约20.0%将被分配用于研发与人才引进,夯实技术基础以支持持续创新与全球扩张;
(c) 约20.0%将被分配用于强化公司直接面向消费者的全球市场策略;
(d) 约20.0%将被分配用于升级供应链管理体系,以支持持续全球扩张工作;
(e) 约15.0%将被分配用于提升品牌影响力并深化客户忠诚度;
(f)约5.0%将被分配用于营运资金及一般公司用途。
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