广东
7月第1天， A股风格全面转换！
老登板块扬眉吐气全线飘红，而科技板块冲高回落调整。
全市4300多家上涨，中位数+2.11%，涨停数200多家！
之前是整个市场都在跌，只有科技涨；
今天是全市场都在涨，只有科技跌！
我们市场总是极端，不断玩跷跷板效应。
但想起一句话：如果你没有经历前面30%的下跌，就无法享受今天3%的上涨。所以恭喜老登股，回血确实不容易啊！
其实科技降温很正常，因为最近已经有300多家牛股提示风险，踩刹车降温明显。
包括今晚又有48家提示风险！
涉及到六氟化钨、机器人、光模块、光纤光缆等等，
老A听到一风声，说上面在联系媒体和大V，要给“小登”降温，多吹一吹“老登”，让市场风格更均衡一下。
这也完全符合逻辑。
今天科技的下跌，主要有几个鬼故事，都是盘中或盘后的消息。
一是三星、海力士要求PCB降价。
两大存储巨头真黑心啊，赚这么多还要供应商降价。
这个把PCB给吓坏了，基本普跌！不过高端的pcb 供给ai服务器，低端一点的提供给sk海力士这些存储用的，高端的pcb公司其实不影响。
二是有传闻称，韩国将设立新智库以利用芯片巨头超额利润，海力士、三星这两大权重科技股大幅下跌，拖累科技股。
三是有几个老登股业绩非常不错，带头表现。
益生、永太、圆通、中炬、韶能，昨晚发布了2026年半年度业绩大幅预增预告。它们分别代表的是农业、锂电、快递和食品、电力行业。
其中益生中报净利润同比大增42~47倍，这个公司养鸡的，去年业绩比较差，今年风水轮流转，周期轮到他了。
上面这几家，除了中炬高新，今天其余4家都封住了涨停板。
还是老A经常在文章里说的，业绩为王，业绩增长猛的标的，只要不是昙花一现的周期股，无论是科技还是老登，都有爆发的时刻。
大家最关心的是，今天老登股全面修复，
下半年市场风格要全面切换了吗？
我看很多基金经理和机构又在大吹消费、医药板块。
老登天天喊，终于蒙对一次就开始兴奋了。
但我认为，现在谈风格转换还为时尚早，更多是轮动。
主要原因是几家个股业绩的预增，还不能改变整个老登板块业绩预期（电力也不能称为老登了，AI的尽头是电力）。
毕竟经济数据还是太差了！
5月份社会零售数据出现几年来的首次负增长，一时半刻还很难改变现状。经济要出现乐观预期，还需要时间。
因此下半年科技主线的地位还是不会动摇，长鑫、长江这些科技巨头都还没有上市，硬核科技公司融资，还有科技解决卡脖子这些任务都还没有完成。
科技的调整，可能更多的是资金恐高，以及节奏的把控。
当然，今天科技也没有完全熄火，机器人概念就表现很好，商业航天也蠢蠢欲动，这些都算是科技的范畴！
接下来，科技赛道内部估计还会继续轮动、分化、高低切换等，大家要有心理准备。
如果科技天天涨，等到长鑫它们上市的时候，就很有可能成为高位压倒市场的下一个中石油了。
风格切换几天到老登股，也是好事。
涨得慢点，才能走得更远。
当然，最希望的是老登和小登一起普涨，
那么全面牛一来，能让更多人赚到钱，何愁消费不景气呢？
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