北京
6月25日，中国财政部在卢森堡成功定价发行50亿欧元主权债券。其中，5年期25亿欧元，发行利率为2.768%；8年期15亿欧元，发行利率为2.966%；12年期10亿欧元，发行利率为3.212%。本次发行的债券将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。中金公司担任本次发行的联席主承销商及账簿管理人。
本次发行创下中国欧元主权债券发行规模的历史最高纪录，是我国通过欧元主权债券融资推动高水平对外开放、深化国际金融合作的重要举措。此举有利于满足国际投资者对多元化、长久期资产的配置需求，更是我国持续推进金融高水平开放和常态化发行机制日趋成熟的充分体现。本次发行首次推出了8年期品种，协同5年期及12年期构建了阶梯式期限组合，进一步完善收益率曲线体系、优化期限结构，为国际投资者共享中国高质量发展机遇提供了优质渠道。
簿记定价当日，本次主权债券三个期限品种在初始价格指引下推出交易。全球投资者踊跃参与，订单规模持续攀升，市场认购热情远超预期，推动最终发行利率较初始区间显著收窄。这一优异的定价表现，充分体现了全球投资者对本次发行的高度认可，也彰显了国际资本市场对中国主权信用及经济高质量发展的高度信心。
秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，中金公司依托领先的境内外业务布局以及服务财政部境外主权债的丰富经验，在本次发行中，携手主权央行类机构、境内外银行、国际基金资管及保险机构等多元化投资者积极参与，引入高质量订单助力债券顺利发行。自2017年以来，中金公司已连续十年作为主承销商参与境外主权债发行。未来，中金公司仍将以实际行动持续助力推进金融高水平对外开放，为金融强国建设贡献中金力量。
(中金公司 动态宝)
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