中国移动03星近期将择机发射，搭载星载基站验证卫星物联网业务；马斯克的太空算力计划正式确认！把100万台服务器送上天！——《投资早参》

（一）重要市场新闻

6月26日，市场监管总局召开的新闻发布会上介绍，《人工智能 智能体互联》系列国家标准正式发布，全面覆盖总体架构、身份码、身份管理、智能体描述、智能体发现、智能体交互、智能体工具调用等核心环节，系统性搭建起“身份标识—能力描述—供需发现—协同交互—工具调用”全覆盖、闭环式标准规范体系，有效补齐该领域标准空白。通过该系列标准统一架构与交互规则后，企业可复用标准组件，减少定制开发，压缩产品上市周期；同步建立统一身份认证、全程追溯机制，夯实跨域可信、安全交互的制度基础。

（二）行业掘金

1、6月28日，据悉，中国移动下一颗手机直连卫星试验星03星近期将择机发射。与今年6月9日发射的“中国移动02星”不同，03星将搭载星载基站，实现“星上再生”模式。此外，03星还将同步验证卫星物联网业务，实现宽带与窄带物联的融合。 另外，埃隆・马斯克在社交平台正式确认，SpaceX筹备已久的近地轨道AI卫星星座官方名称定为Starmind，这套规划最多部署100万颗计算卫星的太空算力工程。SpaceX此前已向美国联邦通信委员会（FCC）提交正式运营许可申请，计划在近地轨道投放至多100万颗专用计算卫星，核心目标是在太空搭建分布式AI算力集群。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元至4000亿元，年均复合增长率在10%-28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、金利华电、春晖智控等。

2、6月25日，2026夏季达沃斯论坛公布了新一批全球“灯塔工厂”名单，此次新增的16家灯塔工厂分布于中国、印度、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士和美国6国。在这份名单里，中国共有8家工厂入选，占据了半壁江山。“灯塔工厂”堪称全球智能制造领域的最高标杆，代表制造业数字化转型最成熟的实践模式。它不仅是单个企业转型升级的金字招牌，更是全球制造业变革的“风向标”，为传统工厂智能化改造提供标准化路径。大批量灯塔工厂的落地，标志着中国制造业从“规模优势”转向“技术优势、效率优势、体系优势”。

点评：作为世界经济论坛评定的全球智能制造最高标杆，“灯塔工厂”代表全球制造业数字化转型的最成熟落地模式与最优实践路径，不仅是单个企业智能化升级的权威金字招牌，更是全球制造业变革的核心风向标，可为全球传统工厂数字化、智能化、绿色化改造提供可复制、可推广的标准化解决方案。本轮中国入选工厂覆盖新能源汽车、高端装备、生物医药、现代物流、能源重工、消费制造等多个核心赛道，全面展现中国制造全产业链升级成果。概念股包括东土科技、赛意信息、海尔智家等。

3、国家管网集团氢能储运技术交流会6月26日在京举行。会议正式发布氢气管输工程技术方案与成套标准，为氢气管输的接入、储运、交付建立完整的技术规范与标准体系，填补了我国长距离、规模化氢气管输成套技术与标准空白。6月25日，国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《新型能源体系建设“十五五”规划》的通知。规划指出，加快氢能与绿色燃料产业发展。统筹氢能制储输用全链条发展。因地制宜发展绿电直连制氢、可再生能源离网制氢等模式，2030年可再生能源制氢规模达到200万吨。加强工业副产氢的提纯与高效利用。

点评：“十五五”专项规划，首次将氢能、绿色燃料纳入新型能源体系核心建设范畴，标志着氢能从早期示范探索阶段，正式上升为国家能源转型的核心赛道、未来重点培育的战略性新兴产业。相较于过往零散的扶持政策，本次规划覆盖全产业链、设定明确量化目标、落地具体应用场景，彻底终结行业无序发展状态，为未来五年氢能产业规模化扩张、商业化落地提供清晰的政策指引与制度保障，打开万亿级产业成长空间。概念股包括蜀道装备、厚普股份、亿华通等。

（三）避雷针

名家汇：公司发布公告，持股5.2299%的股东中国新兴集团有限责任公司计划十五个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过335万股（占公司总股本的0.2350%）。

环旭电子：公司发布公告，公司间接控股股东日月光投控因自身资金需求，计划15个交易日后的3个月内，通过环诚科技以大宗交易方式减持公司股份不超过4777.87万股，即不超过公司总股本的2%。

派能科技：公司发布公告，持股5.0221%的股东派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过736.08万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

明微电子：公司发布公告，基于自身资金需求，股东博普资产尊享11号私募证券投资基金以及博普资产尊享12号私募证券投资基金拟15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过110万股，即不超过公司总股本的1%。

飞龙股份：公司发布公告，持股31.5650%的公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司及持股5.1085%的公司实际控制人、宛西控股一致行动人孙耀忠计划十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过574.78万股；以大宗交易方式减持公司股份不超过464.28万股。

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