广东
“股王”大跌。
6月26日，亚太股市多数走低，截至收盘，日经225指数跌超4%，韩国综合指数跌约5.8%。
A股、港股主要股指亦大跌，沪指、恒生指数跌近2%，创业板指、恒生科技指数跌超3%。
具体来看，A股主要股指盘中震荡下探，创业板指大幅回调。截至收盘，沪指跌2.26%报4027.26点，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.07%，科创综指跌2.02%，沪深北三市合计成交约3.58万亿元，较此前一日减少436亿元。
A股市场超4600股飘绿，有色板块大幅跳水，融捷股份、永杉锂业、海星股份午后跌停；保险、券商板块回落走低，新华保险、中国人寿、湘财股份、国盛证券等跌超5%；医药板块亦下挫，海南海药、海欣股份、通化金马等跌停；苹果概念股跳水，立讯精密等跌超8%。CPO概念回落，新晋“股王”联讯仪器大跌400元，跌幅近15%，最新股价报2300元；中际旭创跌超5%，全日成交444.8亿元，位居A股成交额首位。玻璃基板概念逆市活跃，雷曼光电20%涨停，戈碧迦涨超13%，三孚新科、帝尔激光盘中均创新高，红星发展、莱宝高科、凯盛科技等涨停，京东方A盘中一度冲击涨停。值得注意的是，德明利尾盘再度拉升，一度触及涨停逼近千元大关。
半导体板块强势
半导体板块盘中逆市上扬，封装、硅片概念等表现亮眼。截至收盘，有研硅20%涨停，上海合晶涨约16%，珂玛科技、华海诚科涨超10%，有研新材涨超8%，立昂微涨近7%，沪硅产业涨近5%。
据悉，随着成熟制程需求回暖、AI应用持续扩张，叠加能源、运费及原材料成本高企，半导体硅片厂商已经开始酝酿新一波涨价。
有媒体报道称，合晶、台胜科近期相继释放出涨价信号，这些供应商的6英寸硅片已率先完成涨价，8英寸需求快速升温，12英寸产品则已陆续与客户展开新一轮价格协商。
中信证券认为，AI需求驱动下半导体硅片行业正在进入上行周期，量增逻辑在2026年出现，涨价逻辑在2026年第二季度出现。一方面，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续涨价；另一方面，相关公司有望在9—10月调涨明年长协价格。2026年二季度硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价。产业趋势方面，重掺硅片和海外轻掺硅片的紧缺较为明确，国内轻掺也有望受益于海外订单溢出，未来2年行业或进入全球供不应求的状态。
国盛证券认为，全球半导体产业已进入“后摩尔时代”，2nm制程量产加速与GAA架构广泛应用，对硅片单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出了更高的技术要求；叠加下游晶圆厂扩产等因素，硅片产能匹配需求迫切。国内龙头凭借深厚技术积淀与前瞻性产能布局，已突破核心技术门槛，构建起全尺寸产品矩阵与稳定客户生态，有望进一步扩大市场份额，释放业绩弹性。
CPO概念回落
CPO概念今日大幅下挫，截至收盘，联讯仪器大跌近15%，长光华芯跌超10%；中际旭创跌超5%，全日成交444.8亿元，位居A股成交额首位；此外，新易盛、天孚通信均跌超7%。
消息面上，一批站在“光”里的基金经理密集出手限购。6月25日，易方达旗下多只基金宣布自当日起实施限购，包括易方达信息产业、易方达信息行业精选和易方达全球成长精选。6月26日，财通基金公告称，旗下财通价值动量混合、财通品质甄选混合、财通集成电路产业股票、财通成长优选混合4只基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务。
业内人士表示，绩优“追光者”密集限购，本质上是一种主动的风险管理措施，它既为了维护现有持有人的利益，也反映了基金公司对于市场短期风险的审慎态度，防止高位追涨，引导投资者理性投资。
苹果概念下挫
苹果概念盘中走势疲弱，截至收盘，工业富联、胜宏科技、立讯精密、领益智造等跌超8%。
消息面上，苹果公司6月25日宣布上调Mac、iPad及家居设备价格，以应对AI数据中心扩张引发的内存芯片及存储器空前短缺所带来的成本压力。
苹果发言人表示，AI数据中心的快速扩张造成内存和存储器需求的超常规激增，公司从未见过零部件价格涨得如此之快、如此之多，并表示此前已尽力为消费者吸收成本上涨压力，但现在已到了不得不开始提价的时刻。
在苹果公司宣布涨价后，市场担忧半导体成本飙升将开始影响消费者需求及整体科技支出，苹果股价25日下跌超6%，创2025年4月以来最大跌幅。
校对：刘榕枝
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