半导体行业周报(06.18 - 06.25) : 芯片风云

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粤芯半导体过会 成熟制程晶圆制造“补链”提速 粤芯半导体在深圳证券交易所IPO上会获通过，成为创业板改革后首家上会的未盈利晶圆制造企业。公司专注于模拟芯片制造，是粤港澳大湾区第一家实现量产的12英寸芯片制造企业。粤芯半导体营收保持高速增长，但连续三年亏损，预计2029年可实现盈利。公司拟募资75亿元，投向12英寸集成电路生产线和研发中心等，聚焦成熟制程产能扩张与高附加值技术研发。粤芯半导体上市将推动国内集成电路产业链布局完善，加速国产芯片自主可控进程。

40万股民惊魂！A股千亿巨头，暴跌又暴涨 英特尔CEO陈立武在台北电脑展及科技播客访谈中发表颠覆性观点，引发A股AI相关板块暴涨。他提出AgenticAI让CPU重回C位，英特尔转型为全栈系统公司，AI行业竞争转向获取芯片制造入场券。陈立武指出AI基建面临电力、氦气、存储紧缺问题，并设定5-10年创造10倍回报目标。英特尔股价暴涨，市值逼近AMD。陈立武讲话引发A股存储、特种气体等板块大涨，三安光电涨停。

OpenAI和博通开发首款定制化人工智能芯片 比传统GPU节省约50%成本 OpenAI与博通合作开发定制AI芯片“Jalapeno”，预计比传统GPU节省约50%成本，首批样品已收。芯片将于今年晚些时候部署到数据中心，明年部署规模将超预测。OpenAI扩大供应商来源，已与AMD等厂商签约数十亿美元合作。博通股价上涨，芯片融资工具设立。

淬思科技获种子轮投资 上海淬思科技有限公司完成种子轮融资，由Monolith砺思资本与启盈同创私募联合投资，资金用于AI推理芯片研发和团队建设。公司成立于2026年4月，专注于AI推理芯片，产品面向大模型推理场景，应用场景广泛。此轮融资标志着公司在AI芯片领域的重要进展，并助力加速研发进程。

突然爆雷！刚刚，直线大跳水！AI芯片新贵，崩了 AI芯片制造商Cerebras股价在美股盘前交易中大幅跳水，跌幅超9%。公司最新财报显示，一季度营收增长94%，但净亏损1400万美元，核心经营利润率预计全年维持在-28%至-32%区间。尽管营收强劲，但盈利前景不明朗，投资者担忧业绩亏损加剧。Cerebras预计二季度核心营收将达1.94亿美元，同比增速约88%。

半导体行业周报(06.11 - 06.18) : 芯片行情飙升 韩国芯片出口额6月前10天增长逾两倍，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍以满足需求。存储市场供不应求，厂商倾向签订长约保障供应。谷歌考虑与三星合作研发下一代AI芯片，台积电或将适度调整芯片售价。全球芯片产能持续紧张，美国对韩系芯片厂动手，全球顶级投行同步收紧对SK海力士、三星电子、台积电的杠杆交易。

清微智能完成上市辅导，非GPU算力芯片公司冲刺IPO 清微智能递交创业板上市辅导收尾材料，耗时三个月通过核查。公司主营可重构计算芯片RPU研发，主打区别于GPU的全新算力路径，产品覆盖端-边-云全层级算力场景。清微智能已完成7轮股权融资，2025年12月完成单轮20亿元C轮融资，估值突破200亿元。公司芯片累计出货量超过3000万颗，算力卡订单突破3万张，客户覆盖腾讯、阿里、华为等头部企业。

英特尔CEO讲话引爆培育钻石板块！机构预测金刚石散热市场规模2030年将增长至592亿元 英特尔CEO陈立武表示，公司投资人造金刚石晶圆公司，看好钻石在芯片封装领域的应用潜力。培育钻石板块在A股掀起涨停潮，多家上市公司进入AI芯片用金刚石散热市场，预计2026年市场规模约87亿元，2030年将增长至592亿元。

国产算力正在进入Token标准化时代 国产算力瓶颈在于工程化转化能力，是石科技致力于将异构算力转化为标准化Token生产能力。2026年，国家超级计算无锡中心创新发展大会期间，学术界与厂商讨论了国产算力规模化落地问题。是石科技专注于从异构算力到国产Token优化工厂的工程化转化，通过深度适配国产AI芯片资源，优化推理框架和推理引擎，提高算力使用率。公司已服务200多家重点客户，覆盖互联网、航空航天、生物制药等领域。

总投资32.8 亿元！歌尔12英寸AR光学晶圆项目投产 中建三局承建的临港12英寸透明衬底晶圆微纳光学项目正式投产，填补国内高端光波导规模化制造缺口。项目总投资32.8亿元，引入ASML高端光刻设备。歌尔奥来光学（上海）通过股权整合和收购，形成完整晶圆级微纳光学研发制造体系。项目投产后，将提升产能、降低成本，推动AR眼镜市场发展。

韩国央行警告：存储芯片景气周期或推高通胀压力 韩国央行警告，存储芯片景气周期可能推高通胀压力，预计今年整体通胀率可能达到2.7%，远超政策目标2%。随着芯片厂周边奢侈品消费升温，相关零售股被炒成“存储概念股”。韩国央行或将7月或9月政策会议作为加息窗口期。

历史首次，日本五大芯片制造设备制造商对华销售额下降10% 日本五大芯片制造设备制造商对中国的销售额在截至3月31日的财年内下降了10%，这是首次出现下降。中国厂商正从日本和欧美竞争公司手中夺取市场份额。前道工序设备制造商的销售额降幅尤为明显，而后道工序设备销售额持续增长。中国芯片制造商正在努力推进建立本土半导体供应链，中国企业发展迅速。

特朗普的芯片关税，正在拖垮美国科技竞争力 特朗普政府实施针对半导体及其下游产品的关税措施，旨在保护美国半导体产业。然而，这些措施可能导致美国GDP下降，消费者成本上升，并削弱美国在人工智能领域的竞争优势。长期来看，美国居民生活水平将下降，日常用品价格上涨，同时美国企业在全球半导体供应链中的地位可能进一步恶化。研究建议政府取消现行的25%芯片进口关税，以促进经济增长和科技创新。

股价一年上涨800%！存储芯片巨头，将发财报 美光科技将于本周三发布2026财年第三季度业绩，市场关注其业绩能否成为AI行情持续的关键风向标。受人工智能需求推动，美光科技股价过去一年涨超800%，预计业绩强劲，但增速可能接近峰值。分析师指出，美光科技对标普500指数盈利贡献仅次于英伟达。同时，美国一季度GDP和关键通胀数据也将公布，为市场提供更多宏观经济信息。

深夜，大跳水！芯片股暴跌！美伊谈判，传来大消息→ 美股三大股指低开，费城半导体指数重挫，芯片股暴跌。市场预计标普500指数未来几个月将出现大幅回调，AI交易可能上涨。全球存储芯片市场价格上涨趋势预计将持续至2027年，2026年第三季度价格可能环比上涨40%~50%。美伊谈判方面，伊朗同意接受最高级别核查，美方允许霍尔木兹海峡保持开放，解冻的伊朗资金将用于购买食品和医疗物资。以色列与伊朗及其“代理人”的对抗“尚未结束”。

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