2026年中国智能驾驶产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：我国智能驾驶已建成上下游完备的完整产业链，依托完善产业配套与政策支撑，国产企业持续推进核心技术自主化，车路协同基础设施同步加速铺设，形成技术研发、量产制造、商业化运营一体协同的产业生态，持续领跑全球智能驾驶规模化落地进程。

一、产业链

智能驾驶产业链上游覆盖激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、高精地图/定位、算法软件、智驾芯片等核心软硬件，中游集聚Tier1（一级供应商）、智能驾驶解决方案商、整车制造商，下游延伸至Robotaxi、无人货运、封闭场景无人车、消费者市场等多元落地场景。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.激光雷达

（1）激光雷达市场规模

受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2024年中国激光雷达市场规模约为139.6亿元，2025年约为240.7亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国激光雷达市场规模将达431.8亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）激光雷达装车量

2021至2025年，中国激光雷达装机量经历了从“几乎为零”到“全面普及”的爆发式增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2025年，全年激光雷达装车量已达338.6万台，同比增长120.1%。中商产业研究院分析师预测，到2026年，中国激光雷达装车量有望接近400万台。

数据来源：盖世汽车、中商产业研究院整理

（3）激光雷达竞争格局

2026年，中国激光雷达车载装机市场中，禾赛以40.94%的市场份额排名第一。华为和速腾聚创分别以28.3%和23.51%的市场份额排名第二和第三。

数据来源：中商产业研究院整理

2.毫米波雷达

（1）车载毫米波雷达市场规模

在智驾行业高速增长的背景下，车载毫米波雷达行业迎来增长黄金期，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国毫米波雷达市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，中国车载毫米波雷达市场规模从2021年的53亿元增长至2025年的118亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国车载毫米波雷达市场规模将达144亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）毫米波雷达搭载量

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国毫米波雷达市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2025年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载毫米波雷达规模突破4000万颗，达到4101万颗，同比增长43.24%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载毫米波雷达规模将超6000万辆。

数据来源：高工智能汽车研究院、中商产业研究院整理

（3）毫米波雷达重点企业

中国毫米波雷达市场仍由博世、大陆等国际厂商主导，但国产厂商正加速崛起。德赛西威、华域汽车凭借整车厂深度绑定和规模化量产能力稳居第一梯队；森思泰克作为海康威视子公司，以AEB前装量产和4D成像雷达商业化领先成为创新标杆；华为则依托全栈自研推动高端技术突破。2024年中国毫米波雷达市场规模约98亿元，角雷达国产化率已超55%，前向雷达份额升至13.3%。随着AEBS强制装配、77GHz主流化及4D成像雷达快速上量，国产替代与技术升级双轮驱动，行业格局正持续重构。

资料来源：中商产业研究院整理

3.车载摄像头

（1）车载摄像头出货量

随着智能汽车产业的迅猛发展，车载摄像头市场需求迎来爆炸性增长，出货量稳步增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国车载摄像头行业市场分析及投资前景咨询报告》显示，2021年中国车载摄像头出货量5274万颗，2023年国内乘用车市场摄像头搭载量进一步提升至7200万颗，?到2025年，这一数字突破1亿颗。随着自动驾驶技术的进一步成熟和商业化应用，车载摄像头在自动驾驶系统中的应用也将更加广泛，为市场增长提供新的动力。中商产业研究院分析师预测，2026年中国车载摄像头出货量将达到11826万颗。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）车载摄像头市场规模

车载摄像头借助AI大模型实现了多模态分析，在全球汽车产业智能化、网联化的浪潮下，车载摄像头已从单一的影像采集工具，成长为车辆安全与智慧感知系统的核心节点。近年来，中国车载摄像头市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国车载摄像头行业市场分析及投资前景咨询报告》显示，中国车载摄像头市场规模从2021年的86亿元上升至2025年的237亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国车载摄像头市场规模超270亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）车载摄像头重点企业

在智能驾驶的时代浪潮之下，车载摄像头已然成为感知层的“核心引擎”，行业头部企业正加快步伐，与AI大模型深度绑定，以驱动产品的迭代升级。舜宇光学、联创电子等光学龙头在镜头领域占据主导，韦尔股份（豪威科技）引领CIS芯片国产替代，德赛西威、欧菲光等则在模组与系统集成层面深度绑定主流车企。随着智能驾驶加速渗透，本土企业正凭借性价比、快速响应与生态协同优势持续扩大市场份额。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智驾芯片

（1）智驾芯片市场规模

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国车载摄像头行业市场分析及投资前景咨询报告》显示，2026年中国智驾芯片市场规模425亿元。中商产业研究院分析师预测，2030年中国智驾芯片市场规模752亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）智驾芯片竞争格局

智驾芯片行业头部集中化趋势十分显着，榜单TOP8厂商中，英伟达和地平线合计拿下超60%的总装机份额。其中，英伟达单品牌占比高达50.9%，独占TOP8总量半壁江山；地平线超越华为、特斯拉，跃升至第二位，装机量超8万，占比13.6%。剩余六家芯片厂商瓜分余下35.2%的市场空间。

数据来源：NE时代新能源、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球智能驾驶解决方案行业市场规模

近年来，全球智能驾驶解决方案市场快速增长。中商产业研究院发布的《智能网联汽车系列专题——全球及中国智能驾驶产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，全球智能驾驶解决方案市场规模从2021年的1266亿元增长至2025年的4583亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年全球智能驾驶解决方案市场规模将达5926亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.全球智能驾驶解决方案行业区域市场结构

中国始终占据主导地位，2025年中国智能驾驶解决方案市场规模1904亿元，占比41.5%。欧洲、北美洲、亚太（除中国）分别占比23.6%、21.4%、11.5%。

数据来源：：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.中国智能驾驶解决方案行业市场规模

中国是全球规模最大、前景最为广阔的智能驾驶解决方案市场，其快速的技术进步与显着的需求增长正塑造智能驾驶的未来。中商产业研究院发布的《智能网联汽车系列专题——全球及中国智能驾驶产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，中国智能驾驶解决方案市场规模由2021年的433亿元增至2025年的1904亿元，中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能驾驶解决方案市场规模将达2671亿元。

数据来源：：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.中国智能驾驶解决方案行业智驾级别结构

从智能驾驶的等级来看，中国智能驾驶解决方案市场加速向更高等级的智能驾驶发展。目前，中国智能驾驶市场主要以L2、L2+级别智能驾驶为主。预计2026年L2+级别智能驾驶市场占比67.5%，L2级别智能驾驶市场占比25.8%。

数据来源：：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

5.智能驾驶投融资

资本市场智能驾驶行业备受瞩目，26家企业拿下融资，主要涉及L2级辅助驾驶、L4级细分领域、Robotaxi领域。

数据来源：中商产业研究院数据库

6.中国智能驾驶区域竞争格局

中国智能驾驶产业呈现区域差异化竞争格局：长三角地区依托产业链完备性、政策资本支持及高校科研优势领跑全国，但面临区域协同与成本压力；珠三角凭借电子制造与通信基础实现商业化快速落地，但高端人才短缺与核心部件依赖外部制约发展；长三角地区和珠三角地区共同构成中国智能驾驶产业的核心增长极。京津冀以科研资源集中和政策试点先行见长，车路协同优势突出，但民营经济活力不足且区域产业失衡；成渝依托汽车制造基础与政策红利形成成本优势，但头部企业匮乏与核心技术缺失成为瓶颈；中部地区借传统车企转型抢占机遇，在细分领域实现突破，但产业链整合度与创新资源仍待提升；东北地区凭借工业基础和政策扶持发力特殊场景应用，却受制于产业转型滞后、人才流失及极端环境挑战。各区域通过差异化定位探索特色发展路径，但均需在核心技术突破、产业链协同及区域均衡布局上寻求突破。

资料来源：中商产业研究院整理

7.智能驾驶重点企业

当前中国智能驾驶行业已从“技术Demo竞赛”全面进入“量产交付比拼”阶段。华为以全栈自研的乾崑智驾连续三年蝉联行业测评第一；Momenta凭借数据飞轮效应在城市NOA市场占据六成以上份额；地平线以芯片+算法生态成为底层赋能者；魔视智能、卓驭科技等则以极致性价比推动智驾下探至十万元级市场。整体呈现“全栈派领跑、数据驱动者追赶、成本杀手突围”的多元竞争格局。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智能汽车渗透率

2025年全球智能汽车销量约4700万辆，智能汽车渗透率48.5%。中国引领全球智能驾驶汽车发展，2025年中国智能汽车销量约2140万辆，智能汽车渗透率62.1%。预计2026年全球智能汽车渗透率68.4%，中国智能汽车渗透率57.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.无人配送车

（1）无人配送车销量

快递业务量持续增长，叠加即时零售、社区电商爆发，催生出巨大的末端运力需求，无人配送车销量持续增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国无人配送市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国无人配送车销量约3.26万辆，预计2026年中国无人配送车销量将突破10万辆，2028年销量将超32万辆。

资料来源：东吴证券、中商产业研究院整理

（2）无人配送车市场空间

中国是全球第一大无人配送车市场。国家邮政局数据显示，截至2025年底国内无人物流车保有量已超3.5万辆，L4级无人车已在全国超300城市运营，2025年采购量达2.8万台。截至2024年底，快递物流无人车规模化应用已累计超过6000台，为100多个细分场景用户交付了上亿件订单。据招商证券测算，以全国快递物流网点数量为基础，无人配送车的市场空间约为4680亿元。

数据来源：国家邮政局、招商证券、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《智能网联汽车系列专题——中国智能驾驶产业链全景与机会洞察专题研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。