北京
来源：市场资讯
（来源：简放）
昨天，大盘开始反弹，全A指数受到上证50指数拖累，反弹力度一般，但是科创50指数和100指数却非常强悍，直接反包新高：
科创50率先创出新高，是市场已经表明了态度。
主线的是不是会变？是不是会高切低？其实已经没有必要再争论下去，最强主线，市场已经给出了明确的答案，硅基通胀、科技主线的地位无可撼动。
然而，很多人，一次又一次的错过倒车接人的机会，还振振有词。
市场会惩罚所有和大时代背道而驰的人。
板块看，最强的还是半导体。半导体指数也是第一个放量完成反包：
存储、封测、PCB/CCL、光通信，都非常强。而被很多人寄予厚望的消费、券商等再一次让你失望，券商连续两天冲高回落烂尾，而白酒更是续创新低。
唯一一个有变化的，是医药，尤其是医疗服务。医疗服务和创新药，按道理来说，也是有增长逻辑的方向，本质也是资金在寻求科技主线之外的业绩好的方向。医疗服务中报虽然不如硅基通胀强，但至少要比消费这些强，所以，除了创新药和医疗服务，低位板块好像真没有太好的选择。
总之，我认为还是要专注于时代大方向中不动摇，不要朝三暮四。尽管这些方向涨多了也调整，但是一旦大盘稳定，最先走出来的，还是这些，核心还是资金永远会选择高成长，业绩好的方向。
我们做交易，一定切记，不要贪多，不要总是怕错过，什么都想买。恰恰相反，你的首要任务是，明确自己不买什么。
不买什么？自然是不买量价齐跌的方向，以及没有前景的方向，不要什么一脉冲就跟着跑。
不买的方向，我早就给大家说过，包括：券商、消费、公用事业、银行、煤炭、钢铁、地产、建材、中药、家电以及被AI淘汰的方向。这些方向都缺乏想象力，虽然某些时候也会有一波脉冲，但是和时代大方向是绝对不是一个级别的，你看的越多，越容易失去重点。
专注在交易里面是非常稀缺的能力！
当然，学会放弃很难。但是你一旦学会了放弃，你将非常清爽，目标更加清晰，也将会更加专注。
其它我也没什么太多要说的，我的观点依然不变，中报业绩超预期的方向，你别追涨，但调整就是低吸机会。昨天我就说，中报业绩最好的，按顺序还是：存储、PCB上游（注意，不是PCB，而是上游）、半导体设备、光纤以及其他紧缺的光器件等。存储一定是业绩最好的:
存储一定还是业绩最好的，今天早晨已经被证实了。美光科技盘后发布业绩，果然大超预期。第三季度经调整营收414.6亿美元，预估356.9亿美元；第三季度调整后运营收益336.8亿美元，预估278.6亿美元；第三财季调整后每股收益为25.11美元，预估20.49美元。美光预计第四季度经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元；预计第四财季调整后EPS为30-32美元，市场预期25.31美元。美光科技股价盘后大涨，其它几只存储也大涨。
我从月初就一直给大家说，趁着回调布局这些业绩超预期的方向，市场不会辜负业绩爆发的个股的。不知道你有没有听进去。
交易是向内求的过程。可以读读我的书：
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