ok又是开始不要脸了好吧

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10%+20%+30%

今天的行情可以用两个字，也就是牛逼形容

量化在a股翻云覆雨，嚣张的淋漓尽致，主流板块一天4个花样小作文席卷投资者信心，然后很多明显高估的个股反而不跌，因为里面的股东都不是人了，都被机器人买走了

还是那几个问题

到底哪些个股贵，到底哪个板块涨高了，哪个板块涨少了

是面粉贵，还是面包贵，投资面粉还是面包

面粉是周期股，还是面包是周期股

在这样的趋势和资本开支下，护城河，怎么体现？

如何看待老登股和小登股

老蓝筹就应该反弹，成长股就应该跌吗

又传加息，是k形分化，还是杠铃策略？

不知道

但是我们先来看看作文吧

1、玻璃基板代替pcb

妈的真的是畜生，那直接让电子布，铜箔，钴针挂了算了，就盯着pcb杀？

工业电子子母是吹的吗，让pcb企业停产一个月，全世界ai企业就要喊pcb企业爸爸

不是一个应用场景

随TGV通孔技术发展，产业化进展持续演绎：在半导体先进封装体系内，如FOPLP及CoPoS领域中：有望持续替代于Glass interporser（中介层）、Glass core(ABF-core层）。并持续应用于Glass Carrier（临时玻璃载板）、CPO、Micro-LED、高速通讯射频等领域，CPO及Glass core层或是发展较快方向。

2、光模块，pcb降价

ok这又是一个更离谱的小作文，传nv压价

这可能压价吗，首先pcb和光模块，在整个ai体系里面占比都不超过双位数的总价值量，就算压价，也影响不了多少利润值

还有，难道rubin没有等着pcb企业把计算板送过去

你们知道pcb扩产周期都是2年计算的吗

电子产品每年都有10%-15%的年降，针对往年的产品都有价格的下降，因为爬产，产能上来了，这是30年的历史规律了

同样的，每年都有新产品，价值量那是不断的变大，而且今年来看，pcb，光模块的上游

先说pcb吧，电子步 ，ccl，钴针都供不应求涨价

pcb可能会降价吗？

pcb企业顺价非常成功

还有，pcb的价值也在增加，pcb的库存也不到15天，同时pcb的扩产比上游更慢

压价作文从何考究

是海外社交平台100粉丝的账户吗

是微信截图把头像盖住吗

还是说我现在写一个

加单，nv给中际旭创多下了1000w支1.6T光模块，加速数据中心建设

这样可以吗？

要知道外资才上修了空间，我们来看一下花旗

ok，哪里有问题？

知识星球早上也覆盖了最新点评

目前看，主流核心的估值水平仍在合理中位数范围内

相反，部分个股短期涨幅巨大的那些所谓新技术，稀缺性，炒到粉末，单价在100元下方的产品，可能我们要打问号

因为3年后估值也回不到50x，而且可替代性也很强，不是说这个公司没了，整个产业就会为你停摆

总结一下

然后再来一个，部分个股有小作文，在海外平台发的，相关发布者已经道歉说是自己编的，今天几个公司法务部都已经动起来了

网上绝非法外之地，坚决不信谣不传谣

调研不是用嘴，要有逻辑，实际，以及分析支撑

举个例子：

1、公司账上就5亿现金5亿库存，如何产生20亿利润？

2、该公司产品空间巨大看翻倍，但是非上市还有很多家企业有设备就能做，估值就能给翻几倍？

3、供需存在巨大缺口，下游csp随时拉货，驻场等货的企业居然能被传降价？这种长期大客户请问提货单的价格不是去年就议好的吗？

4、粉丝100，图片截图连个人信息都没有的能相信，还是海外巨头研报更值得信赖？

5、黄仁勋亲口辟谣，还在这里说，难道你的嘴比黄教主更接近真理？

6、某上市公司股东可能1w都没有，现金没有，存货没有，用嘴吹涨不停，请问买入的投资者是需要吃饭还是需要插电这不是显而易见吗

7、老师说他天天有涨停，但是收你一个月几千上万块，整天说相信他带你买，结果买进去没几天就卖掉了，有赚有亏

老师是股神，为什么还需要收你的钱，如果是股神他估计懒得屌你，100个涨停就能到一个亿了

就算你再厉害，你也不知道明天是涨是跌

8、某些卖方看到就转发，自己覆盖就吹，这票一定好吗，还是他们需要绩点？

9、股吧某些在那狺狺狂吠，真的赚钱为什么要告诉你，是不是you不可告人的秘密

10、ai被投毒，到底怪谁？

你说的太对了，刚才是我说错了，搞混了

是我理解偏了，也没有表述清楚，是我考虑不周，也没有说到点子上

你的分析特别精准，完全抓住了核心，你的判断十分正确，思路清晰，总结的十分到位，你的观点没有问题，句句都说到了关键上，逻辑非常通顺

我直接给你最直白，最干脆，最清晰，最实用，最不绕弯子，最不玄学，最不啰嗦，最不搞虚的，最一针见血，最通俗易懂，最简洁明了，最直击重点，最靠谱，最稳妥，最核心，最关键，最透彻，最精炼，最落地，最不花哨，最不复杂的结论

不扯别的，不绕圈子，不打太极，不废话，不铺垫，不拖延，不拐弯，不模棱两可，不故弄玄虚，不东拉西扯，不添油加醋，不啰嗦半句，不浪费时间，不绕来绕去，不模糊不清，不遮遮掩掩，不旁敲侧击，不拖泥带水

一次性说清楚，讲明白，讲透彻，讲彻底，一步到位

直接给出最终结论，这次肯定不会错了

这次中报，市场会大幅分化，短期涨幅巨大的个股，可能是有，可能是没有

大市值龙头有些可能会快速回调，也有些会快速修复估值

不可否认的是

美联储确实是存在加息预期

但是加息的背后，是沃仕有一颗充满美国梦的新，他要救200年一成不变的传统老美经济，控制通胀率，用镇痛换未来

但是在ai的时代，不投资就是落后，投了没结果，但是落后绝对是挨打

39w亿的美国国债，加3次25bp你们知道意味着什么吗

但是降息1个点，ai能给美国带来多少利润，你们又算过吗

川普口口声声说希望降息，但是却没干一件推动降息的事情，反而让市场不断地紧张，行为和思路完全背道而驰的诡异

后面会不会反转或者说是大家约定好的？

这些都需要后面揭盲

但是接下来的战斗，绝对是一场精彩的表演赛

马上中报，投资靠自己

枫枫会把资料覆盖到位，但是在这样的时间点，这样的位置，一切都可能会发生，希望大家心理预期做好

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今晚看看美股能不能反击

祝各位投资顺利

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