北京
先谈谈券商板块的看法。今日券商的发动与以往不同之处在于全天未出现回落，个人理解有几点原因。其一，美伊海峡事件阶段性告一段落，对能源价格及美联储加息预期的扰动暂时消除，机构可能将此视为一个做多节点。其二，近两年牛市背景下，券商业绩本身并不差，只是此前受到压制，今日大涨且未回落，若明天能够温和反馈而不出现极端冲高走势，则后市指数行情值得期待。其三，管理层吸取了此前行情的经验，金融直接走强更强的概率不大，且金融大涨并不能共振到全球AI科技行情，类似新能源产业在国内很强，但无法形成全球共振，在这一轮牛市里始终有所欠缺。
综合以上分析，个人判断金融走强更强的概率有限。明后天金融只要保持温和反馈，则可理解为权重搭台、题材唱戏的格局，仍应积极关注全球共振的AI科技方向。科技板块每次分歧都是介入核心品种的机会，直到本轮指数上升行情走完。此外，前期有易纬，近期有券商，两者共同指向业绩线，这是否在为后续中报炒作预热，是需要持续观察的要点。
回到盘面，梳理各板块节奏。海外链今日在外围映射下冲高后，全天处于分歧状态，CPO、PCB、MLCC及核心品种均表现分歧，光纤方向前期相对滞涨，今日获得轮动，长飞光纤突破新高涨停。对应到明日，海外链存在回流预期，届时临盘根据强度以T+0思路应对，指数上涨未完，科技核心品种就尚未走完。存储方向已连续走强三天，明日接力难度较大。
有色板块在周末消息刺激下，在科技分歧节点有所表现，核心品种如云南锗业、有研新材、厦门钨业等虽有表现但质量参差不齐，趋势未完但日内已高潮，明日同样不好接力，它不是最强主线，明日适合去弱留强。券商日内高潮，个人不看好接力，也不打算在分歧节点介入，只希望其温和反馈，完成权重搭台、题材唱戏的功能。
总结而言，指数上涨未完，每次分歧都是切入硬核科技的机会。
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