广东
巨头争抢万亿新赛道。
没有想到，一块玻璃，竟然成了AI芯片的新地基。
玻璃基板突然爆火，这背后是因为AI芯片越做越大，传统材料有点扛不住了。
我们可以把芯片想象成一座超级城市，上面遍布着GPU、HBM等建筑。这座超级城市的地基，以前主要是用有机基板或者硅基板，便宜、成熟。
但AI芯片越做越大，封装里塞的东西越来越多，热量也越来越恐怖。传统基板容易发烫、变形、翘曲。
玻璃基板的机会，就出现在这里。它更平，更稳定，更耐热，信号损耗也更低。
更关键的是，TGV玻璃基板可以在玻璃上打出几百万个非常细的垂直小孔，再往里面填金属，把上下线路连起来。
这就像什么？以前信号要在平面上绕路，像北京早高峰。
玻璃基板等于修了电梯、修了高架、修了立体交通。
所以玻璃基板不是一块普通玻璃，它更像是AI芯片底下的“立体交通枢纽”。
这也是为什么英特尔、台积电、三星这些巨头都在盯这个方向。
英特尔很早就公开讲过玻璃基板路线，认为它适合数据中心、AI、图形芯片这些大尺寸、高速、高性能场景；台积电也在推进更大尺寸的先进封装路线；三星电机和住友化学合作，往玻璃核心基板方向推进，目标是 2027年以后量产。
这已经不是“某家公司突然炒概念”，而是先进封装进入下一阶段后，大家都在找新的底座材料。
我们国内企业也在加速。
京东方试验线今年上半年已实现全自动化设备通线，完成了大尺寸高层数玻璃基板样品开发和送样。
沃格光电的TGV产线已经进入小批量供货阶段。
蓝思科技也在推进玻璃基板专用厂房和配套产线的建设。
中国工程院院士彭寿表示，我们的玻璃基础跟国外并跑，有些特殊领域，我们还是领跑。他判断，“十五五”末期，玻璃基板赛道可能达到万亿元级别。
AI芯片越大，底下那块板就越重要。
谁能把这块板做得更平、更稳、更便宜、更容易量产，谁就可能在新一轮产业链分工里占据位置。
但玻璃基板市场不是说立即就能全面爆发，它的难点也在于“玻璃”材质很脆，要在上面打孔、填铜、做多层线路，还要保证孔里没缺陷，铜层不脱落，线路能对准，整块板不能裂，挑战也很大。
玻璃基板很有可能成为下一代AI算力大楼的地基，托起下一代算力。
更多产业链机会，我们也会持续关注。
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