《2026年全球氢能回顾报告》显示——中东冲突凸显全球氢供应链脆弱性

（来源：经济日报）

转自：经济日报

国际能源署（IEA）近日发布的《2026年全球氢能回顾报告》指出，中东地区是氢基产品的主要生产地，2月底爆发的中东冲突扰乱了全球氢基产品的生产和贸易，进而暴露出全球化肥生产、化工制造和油气精炼等领域供应链的脆弱性。同时，此次冲突也使各国重新关注氢及氢基燃料作为长期加强能源安全的重要性，但全球低排放氢的产量规模仍显不足。

报告显示，全球化肥市场受中东冲突的影响尤为严重。中东地区氢产量约占全球的六分之一，其中大部分用于生产化学品、化肥和炼油产品。该地区氢基产品占全球炼油产能、氨和尿素产量的10%以上，甲醇产量占比接近17%。同时，该地区是全球氢基产品贸易的重要参与者，占全球氨贸易量的25%以上，尿素贸易量近40%，甲醇贸易量近45%，且其三分之一的炼油产能面向出口。生产、出口和航运路线的中断已导致全球市场供应短缺和价格波动，而重启生产并恢复到冲突前的水平至少需要数周时间，若设施受损甚至需要数月时间。受此影响，全球化肥、炼油产品和化学产品市场面临供应短缺和价格波动。

霍尔木兹海峡的关闭制约了氨、尿素和硫磺的贸易流量，而这些均是化肥生产所必需的原料。此外，孟加拉国、印度和斯洛伐克等多个国家因天然气供应短缺和价格高企导致生产中断，全球化肥生产成本普遍上涨。2026年1月至5月，由于供应中断、天然气价格上涨和出口限制，尿素价格翻了一番。由此导致的化肥成本上升给全球粮食供应链带来风险，尤其是亚洲、非洲和拉丁美洲依赖中东化肥进口的农业大国。

与碳排放量较大的“灰氢”相比，低排放氢的产量规模仍显不足。2025年，全球氢需求超过1亿吨，几乎全部集中在工业和炼油领域，预计到2030年，将有250万吨低排放氢被消耗于炼油厂和工业设施。新领域的氢需求正在增长，并呈现加速趋势，但在全球氢需求中所占份额仍然很小。

2025年全球低排放氢产量接近100万吨，同比增长20%。然而，高成本、需求不确定、法规繁杂，以及配套基础设施不足等障碍放慢了低排放氢的发展速度。国际能源署此前已将2030年全球低排放氢的年产量预期从4900万吨下调到了3700万吨。得益于中国、日本和欧洲推动构建全球供应链政策支持，预计2026年，全球低排放氢产量将创下新纪录，并首次超过全球氢产量的1%。

尽管如此，2025年全球低排放氢开发项目的投资势头有所减弱，虽然仍有少数项目做出最终投资决定，但不足以形成规模、降低成本并确保可持续增长，大量投资决定延迟和项目规模缩减的状况凸显了当前面临的严峻挑战。虽然多元化可以加强能源安全，但也可能带来额外成本。目前在全球大多数市场中，低排放氢及氢基产品仍然比传统替代品的成本要高。报告显示，在已公布的到2030年低排放氢项目产量规模自去年以来已缩减约四分之一，降至2700万吨；已达成最终投资决定或大概率能在2030年前投运的项目，也从去年评估的1000万吨降至仅600万吨以上。

报告指出，低排放氢的需求不足仍是制约发展的关键。2025年新增承购协议中低排放氢产量比例仍然很低，约为170万吨，与2024年基本持平。在新签承购协议中，仅有约20%的合同承诺具有约束力，且集中于炼油、工业和发电领域。承购协议的规模尚不足以撬动低排放氢生产领域的大规模投资，需求的不确定仍被列为投资的最大障碍之一。

得益于较低的技术成本和丰富的大项目经验，中国在电解槽部署方面保持领先，2025年全球电解槽装机容量翻了一倍，超过4吉瓦，中国占新增装机量的约四分之三。2025年年底中国国家和地方层面密集出台了一批支持氢能源发展的新政策，旨在推动将氢和氢基燃料的应用扩展至新领域，以减少对化石燃料进口的依赖，预计这些政策将刺激未来几年中国的氢能源项目投资活动。

得益于部分国家和欧盟层面的支持计划与法规，低排放氢在欧洲正缓慢增长。欧盟将《可再生能源指令》中关于交通领域使用非生物来源可再生燃料的目标转化为国家立法，推动了项目进展，尤其是在炼油领域的应用，预计欧洲首批大型氢能源项目有望于2026年投运，但关键法规的实施路径仍不明确，可能导致项目投资的延迟，并拖慢规模化生产的步伐。

在北美地区，一些基于碳捕集、利用与封存的大型项目已达成最终投资决定。但是该地区大部分开发中的项目面向出口，后期项目实施的可行性仍有赖于海外低排放氢基产品市场的建立和规模。在印度，印度太阳能公司和多家炼油厂的招标促成了不少氢能源承购合同，但所有交易能否推进取决于印度政府氢能源激励措施的落实情况。

报告强调，非洲的氢需求和产量目前较小，但具有长期潜力。2024年氢需求达到310万吨，约占全球需求的3%，集中在埃及、阿尔及利亚和尼日利亚等少数几个国家。氨生产占氢使用量的近四分之三。非洲拥有丰富的可再生能源资源，可以支持有竞争力的低排放氢生产，但部署仍处于早期阶段，高融资成本是主要障碍。目前低排放氢产量约为6000吨，已公布的31个2030年项目中仅有1个达成最终投资决定。

同时，报告指出，非洲仍有近6亿人缺乏电力供应，能源需求和人均国内生产总值（GDP）远低于发达经济体，电网基础设施也大多欠发达，发展氢能不仅可以改善社会民生，还可以支持工业发展，通过国内化肥生产改善粮食安全，并帮助非洲国家在钢铁制造等领域提升价值链。非洲超过80%的炼铁产能基于直接还原铁工艺，为在现有和新建工厂中将氢气与天然气混合使用提供了基础。然而，成功与否将取决于降低融资成本，并确保氢能战略与更广泛的经济发展优先事项相结合。（经济日报记者 王宝锟）