上海
6月18日~6月22日消息，国内外互联网大厂主要动态包括：
（1）重要公告/政策文件/行业动态：
①上周（6月15日~21日），全球AI大模型总调用量为46.7万亿Token，较此前一周增长4.7%，连续九周上涨，大模型调用需求仍在持续释放；
中国大模型周调用量连续八周超过美国并稳居全球首位。其中，上榜的AI大模型中，前四款为中国AI大模型，分别为DeepSeek V4 Flash、MiMo-V2.5、MiniMax M3、Hy3 preview。
②腾讯控股于6月18日回购了价值5.01亿港元的股票，自5月18日以来公司已连续23日进行回购，累计回购金额超107亿港元。管理层连续逆势回购，彰显对公司前景的信心；
③香港交易所信息显示，全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）在阿里巴巴-W H股的持股比例于06月12日从4.99%升至5.26%。
（2）国内大厂动态：
①6月21日，腾讯微信AI已小范围灰度上线，部分网友微信主界面左上角已出现小眼睛式样图标，该图标即为AI助手“小微”测试版入口。目前支持通过文字或语音对话操作微信原生功能、调起小程序等，例如帮助好友发送消息、查询朋友圈、预约服务等；
②阿里巴巴今日发布视频生成模型HappyHorse 1.1，较1.0版本，在动态表现力、主体一致性、指令遵循、视觉质感和音频能力等维度系统性升级；
③阿里巴巴旗下半导体公司平头哥（上海）半导体技术有限公司发生工商变更，注册资本由3亿元增加至10亿元，增幅约为233.33%。
（3）机构观点：微信Agent等产品或带动腾讯等线上平台估值重估
中金公司6月18日发表研报称，线上平台板块今年以来相对低迷，在低估值背景下，不必过于悲观。该行推荐腾讯控股(00700.HK)，认为其是AI时代长期失败概率低、胜率高的公司，当下腾讯估值已接近过去5年底部，游戏、广告等基本盘韧性突出，AI布局已出现加速迹象，微信Agent等产品有望持续推进，或带动估值重估。
（4）海外互联网大厂映射：
①微软CEO呼吁打破AI巨头垄断 转向廉价模型、强化用户选择权。此前有媒体报道微软正在考虑采用DeepSeek V4等开源模型，以解决“AI太贵”的问题；
②Meta与数据中心公司Crusoe签署AI算力合作协议，预计将获得约1.6吉瓦的算力；据悉Meta着手限制内部token消耗，紧缩token已成硅谷大厂新风向；
③谷歌AlphaFold核心领导者、2024年诺贝尔化学奖得主John Jumper加入AI初创公司Anthropic。
（5）互联网大厂指数：
腾讯控股、阿里巴巴-W、网易-S、美团-W、小米集团-W、京东集团-SW、百度集团-SW、快手-W均为恒生互联网科技业指数权重股，也是恒生互联网ETF华夏（513330.SH）持仓股，最新合计仓位82.73%。恒生互联网科技业指数也是港股市场AI含量最高（达95%）。截至6月22日，恒生互联网科技业指数最新估值（PE-TTM）为20.5倍，位于近十年13.47%分位数，即估值低于近十年86%的时间。场外投资者也可以逢低定投华夏恒生互联网ETF联接C（013172.OF）。
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