上海
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6月22日，美股存储及芯片股盘前走强，英特尔（INTC.US）涨幅超4%，西部数据（WDC.US）、闪迪（SNDK.US）、美光科技（MU.US）、康宁涨超3%，迈威尔科技（MRVL.US）涨近2%。
消息面上，集邦咨询数据显示，二季度DRAM合约价环比上涨58%-63%，NAND闪存环比大涨70%-75%，HBM高带宽内存供需缺口达十五年新高。
三星、SK海力士与美光已同步缩减消费级通用存储产能，将大量12寸先进晶圆转向高毛利HBM生产。AI服务器单台存储需求为传统服务器的8-10倍，全球云厂商资本开支持续提升，现货库存已处历史低位，下半年价格上行趋势明确。
美光将于6月25日发布财年三季报，市场普遍预期其营收、毛利率及HBM出货指引将显著超越前期预测，HBM订单排产饱满、高毛利产品占比持续上升，资金已提前布局业绩超预期行情。
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