广东
今天是端午节，沪、深、港、台股市休市，美股今天因为“六月节”休市，但日韩不休市。
隔夜美股整体上涨，半导体、芯片板块涨幅更为显著，代表半导体产业的费城半导体指数暴涨6.42%，纳指涨了1.91%。
除了SpaceX跌了3.56%，其他主要科技股大多上涨。英伟达涨了2.95%，台积电涨了接近7%，美光涨了8.7%，英特尔涨了10.64%，阿斯麦涨了3.31%，超威涨了4.86%，闪迪涨了11.54%。
正如我此前预测的那样，6月18日美联储新主席沃什的政策首秀，成为全球股市尤其是科技股的新拐点。再加上世界杯开幕了，SpaceX上市了，日元加息了，美伊不闹了。6月的几个魔咒都出清了，市场再次进入一个平稳期。
美伊和谈进展顺利，原定今天在瑞士举行的线下签字仪式取消，改用远程方式已经完成了签约。今天在瑞士的会谈，改为履约沟通会。
伊最高领袖对备忘录表态，表示了勉强同意、以观后效的态度。伊方随后宣布，申请通过霍尔木兹海峡的商船在60天内将被免收费用。
至于60天之后是否收费，尚在博弈中。伊方的想法是，通过“提供服务”收费，因为这不违反国际法。美特使表示，伊朗将邀请国际原子能机构检查其核设施。
还有一个大消息，特别值得关注。日本首相高市表示，非常担心中国对日本稀土出口限制等措施，“将构筑对华建设性稳定关系，对于同中方对话持开放态度，今后将基于国家利益冷静妥善应对”。
这告诉我们三件事：
第一，稀土的确是一张好牌，非常管用。
第二，高市好像有点后悔搞砸了中日关系，承认自己之前在台海问题上不冷静、不妥善。
这其实是高市既定的“先硬后软”策略，“先硬”可以激发日本民粹主义，获得更多选票，抓住“印把子”；“后软”是想要稀土，想要经济利益，抓住“钱袋子”。
第三，投资者应该更关注稀土带来的“国产替代”机会，尤其是半导体材料领域的超级机会。
中国管制的是镝、铽、钇、钆、铽等 7 类中重稀土两用物项。轻稀土日本还可以通过海外矿源补充，但中重稀土全球 90% 以上高纯冶炼产能在中国，日本的镝 、铽对华依赖接近 100%，氧化钇 100% 依赖中国高纯原料。
这会影响MLCC、光通信、汽车氧传感器、风电、工业机器人、医疗高端影像设备等领域。这里面很多是日企的强项，现在国产替代的机会来了。
最近MLCC板块大涨，除了英伟达新一代服务器MLCC用量大增，也跟对日稀土管制有关。当然，要密切关注对日稀土政策的变化。
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