山东
先说说日本那边的情况。今年1月开始咱们的稀土出口管制正式收紧，到三四月份的时候日本从中国进口的那七种关键稀土直接暴跌了八成多。镝和铽这两种东西是造高端永磁材料的核心，造新能源汽车电机造军工级陀螺仪都离不开。对日本来说这两样东西的进口直接归了零。紧接着日本两大化工巨头关东电化和中央硝子在6月初同时发了公告月底全面停产。
这两家可不是什么小作坊。关东电化的稀土分离产线在日本国内算头一号，中央硝子做的稀土金属靶材全球半导体厂都得排着队买。他们一停下游的丰田日立信越化学全慌了。丰田的混合动力车电机产线库存只够撑两个多月，信越化学的高性能磁材订单交付日期已经往后推了大半年。高市早苗在G7峰会上急得直拍桌子，到处跟人说中国这招太狠了。可这话听着就有点意思了，你一边跟着美国在半导体在南海问题上给咱们使绊子，一边还指望关键原材料敞开了供应，哪有这种好事。
说句实在话日本这事儿真不冤。过去十几年日本不是没想过分散风险，他们跑去越南搞稀土矿去哈萨克斯坦签长期协议在澳洲也投了好几个项目。钱花了不少，可一到了精炼分离这道坎全歇菜了。越南的矿挖出来品位不行，分离成本比中国高一倍。澳洲的矿倒是好，可运回日本一算账加上环保处理费比从中国买还贵三成。折腾来折腾去到今天日本对中国稀土的依赖还卡在75%以上，重稀土那块完全就是100%靠咱们。
再看美国那边情况也好不到哪去。去年特朗普政府放话说18个月摆脱对华稀土依赖，财政部长贝森特更逗说两年搞定，今年4月又改口说四年。最近英国金融时报爆了个料，美国国防企业正在拼命游说国会要求把2027年禁止进口中国稀土磁铁的那个禁令往后推。为啥？很简单，离了中国造的稀土磁铁F-35战斗机的雷达系统精度往下掉一大截，导弹制导组件的性能直接打七折。五角大楼自己内部评估报告早就写了，替代供应链至少需要8到10年才能建起来，这期间军工生产一天都断不得。
所以你现在看到G7那份声明说要到2030年把对中国稀土的依赖降到60%以下，是不是觉得挺可笑的。国际能源署的数据摆在那儿，就算把全球现在所有正在开发的稀土项目全算上，到2035年中国在精炼产能这块的份额仍然会是77%。也就是说再过十年，全球每5吨精炼稀土里还有将近4吨得从中国出。
有人可能会说那欧美自己不能建厂吗。当然能，问题是成本。建一座稀土精炼厂投资动辄几十亿美金，环保审批社区抗议工人培训一套流程走下来5年都算快的。建好了之后电价水价人工成本全是中国的两三倍，造出来的产品卖到市场上价格比中国货贵一倍，谁买。德国和法国这次在G7上第一个站出来踩刹车就是因为这个。巴斯夫大众这些年在华投了多少钱，马克龙刚邀请咱们去参加全球增长融合峰会转头就跟着日本搞稀土对抗，这脸他可丢不起。
说白了西方国家当年嫌稀土精炼污染大利润薄，主动把产业链让了出来。现在看着咱们捏着这张牌又开始嚷嚷不公平。可全球化的游戏规则是你自己定的，玩不过了就掀桌子，这吃相是不是太难看了点。
关东电化和中央硝子停产的消息出来之后日本经济产业省连夜开会，说要动用国家储备紧急调拨。可储备那点量够干什么的，连3个月的需求都填不满。高市早苗在G7上那通诉苦说白了就是说给国内听的。真到了解决问题的时候她比谁都清楚，除了回来跟中国好好谈根本没有第二条路走。
稀土这事说到底就跟当年他们搞光伏搞钢铁一个逻辑。自己把产业搞没了回过头来怪中国太强。可问题是，我们这几十年是怎么过来的。从一穷二白开始一步一个脚印把技术啃下来把产能建起来。你以为稀土精炼那么容易，光是分离提纯那套工艺我们前前后后摸索了20多年。西方国家当年觉得这活儿又脏又累利润还薄不愿意干，现在想捡回来哪有那么便宜的事。
这让我想起以前看过的那些老国企的故事，工人师傅们在一个岗位上干一辈子就为了把某个技术指标提高一个百分点。中国稀土能走到今天这个位置靠的就是这股子韧劲。不是靠什么资源禀赋，更不是靠什么垄断手段，就是把别人不愿意干的事情踏踏实实干到了极致。
G7那帮政客喊完口号拍完照片各自回家该干嘛干嘛。可关东电化和中央硝子的工人是真的要失业了，丰田的产线是真的要停了，美国的军工企业是真的急得睡不着觉了。这场博弈走到现在谁手里有真家伙谁在虚张声势，其实已经明明白白了。
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