广东
昨天下午，市场监管总部下发了《外卖平台补贴行为规范十条》征求意见稿。
除最后两条法律依据与调查权解释之外，其余八条几乎都指向淘宝闪购，不当引发耗费上千亿元开展“外卖大战”。
最为核心的条款是：
“不得通过长期、大额补贴排除、限制市场竞争”；
“不得强制或者变相强制平台经营者参加补贴活动，以及要求经营者、外卖骑手承担补贴成本”；
“补贴活动应当利用自有经营利润等合法合规资金”；
“补贴活动不得导致经营者以低于成本的价格销售商品”。
政策文件一下达，三家平台第一时间表态拥护，但舆论攻防战似乎早已开始。
今日上海证券报刊出文章爆料，美团向平台经营者有偿搜集友商“黑料”，主要指向淘宝闪购：
擅自将商品上架活动并修改价格，商家发现后无法自主退出；
某商家商品原价18元，商家最后仅实收1.25元；
上述文章强调，美团向透露友商不当竞争行为的商家，发放了数千元“奖励”。
上海证券报的调查中，这些接受美团奖励的商家，也抱怨美团有与淘宝闪购一样的不当竞争行为。
由京东发起，最终演变为阿里、美团“血拼”的外卖大战，在消费降级、AI浪潮的背景下，正显得越来越刺眼。
如此密集资本投入，调动数十万商家、上百万骑手、上亿消费者参加，涉及整个产业链利益的商战，还有一条最重要的副线：
舆论攻防。
“打不赢就告状”的调侃背后，是对各方付出与回报是否成正比的拷问。
从淘宝闪购到底亏损多少，获得了多少市场份额，以及是否值得；再到美团到底有没有护城河，美团还有应对策略吗，以及美团利润是否还能恢复。
这一切拷问均在舆论场上，以官方或爆料的形式，各方进行了混战。
三天前，一份美团内部专家的交流纪要被媒体广泛发布，其中主要论述为：
UE(单位经济模型，简单理解每笔订单盈亏)为负2元多收窄至负5毛左右，预计Q2实现业务层面打平甚至转正；
美团市场份额一度降至55%-60%，一季度末已回升至60%，华南及江浙沪地区恢复均势；
高客单价(35元以上)订单份额始终稳定，保持在70%以上；
商家高度依赖美团店铺作为核心数字资产，大部分城市商家佣金稳定达5.3%-5.5%，部分达6%。
这些论述与公开信息存在矛盾之处。
首先是UE差，交流纪要中推测双方UE差为1.3-1.6元之间，如果美团是负0.5元，那淘宝闪购则在负2元左右。
此前美团管理层在一季度业绩交流会中透露，双方UE差已拉大至3元。
其次是市场份额，一度有消息爆料称淘宝闪购，已超过美团的市场份额成为第一，比例大致为4.5:4.5:1。
调研机构普遍评估，目前美团、淘宝、京东的日均订单比例为5:4:1。
最后美团与阿里，难得有一项叙述上的一致，即阿里是为了防守美团向即时零售渗透，从而必须切入外卖大战。
从始至终，阿里强调是为了电商主业的长期发展，必须不惜一切代价做大外卖规模，从而建立即时零售的基础设施（包含骑手在内的整个运营网络）。
而美团最初将这场战争形容为“被迫卷入的惨烈消耗战”，如今又开始转向“主动测试对手、展现运营效率优势”的理性之战。
某种程度上，这是一场零和博弈。
当美团、阿里两大巨头陷入亏损之时，除了消费者得到了“廉价咖啡”之外，唯一获利的似乎是拼多多、抖音等竞争对手。
战争参与方从来没有赢家。
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