上海
6月15日，CIC灼识咨询发布《自动驾驶行业蓝皮书——城市NOA：自动驾驶商业化的转折点》。蓝皮书显示，2025年中国新能源车渗透率已达到54%，城市NOA正处于规模化爆发的关键拐点。
据统计，2025年3月至2026年2月，中国第三方城市NOA供应商市场中，Momenta市占率达65%，行业居首。其量产方案已覆盖亚洲、欧洲及大洋洲的10余个国家和地区，合作客户覆盖国内主流乘用车企，以及奔驰、宝马、奥迪等国际品牌。
蓝皮书显示，近年来，中国新能源汽车市场规模实现高速增长，新能源渗透率由2021年的13%增长至2025年的54%。与此同时，城市NOA正迎来规模化爆发的关键拐点：中国城市NOA解决方案渗透率预计将从2025年的11%，飙升至2030年的62%。
蓝皮书显示，未来五年，10万-20万、20万-40万及40万以上车型的城市NOA渗透率，将由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分别增长至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。
巨大的市场增长空间，有望让中国自动驾驶行业迎来营收规模的大幅增长，目前市场份额稳定的极少数头部玩家，将成为最大受益者。
蓝皮书强调，城市NOA已展现出显著的规模效应与经验曲线优势，竞争焦点已从单纯比拼算法，转向能否将算法转化为可规模化的产品交付体系。预计到2030年，第三方城市NOA供应商方案的搭载量占比有望达到约75%，这将为头部供应商带来更大的营收增长空间。
蓝皮书提到，以Momenta为代表的中国供应商正在推动城市NOA的全球化发展。
未来五年中国城市NOA渗透率的高速增长，有望助力中国自动驾驶行业加速向L3级和L4级进化。
针对未来五年的战略机遇期，行业头部玩家已经早有布局。例如，Momenta精准定位自动驾驶领域的“平台级”公司：采用一套大模型同时覆盖乘用车以及Robotaxi（无人驾驶出租车）、Robovan（无人物流车），2027年业务还将扩展至Robotruck（无人驾驶卡车）领域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式发布，并已应用于Robo市场实践中。
蓝皮书分析，目前Robotaxi正从试点阶段向大规模商业化转型，预计中国将在全球普及率方面处于领先地位：到2030年，全球Robotaxi市场规模将达约818亿美元，中国市场规模将达约381亿美元；中国Robotaxi渗透率预计将达到11.9%，远高于全球5.7%的渗透率。Robovan和Robotruck也正迅速发展，并将逐步实现商业化。
技术路径方面，行业呈现两种不同路线：以Waymo为代表的“混合路线”模式，高度依赖高清地图；以特斯拉、Momenta为代表的“数据驱动路线”模式，采用无图技术。蓝皮书认为，数据驱动模式展现出更强的规模化能力和指数级增长潜力，能通过持续收集真实世界数据和快速算法迭代，实现更快、更低成本的扩张。
Momenta的Robotaxi业务也正在加速商业化落地，其已与Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球头部出行平台，以及梅赛德斯-奔驰等汽车制造商建立战略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亚洲、欧洲和中东地区，并计划今年在全球多个新城市及区域落地。
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