洞察 | 哈尔滨的保险深度超过全国平均水平？八地区呈现的普惠保险供给侧图景——《普惠保险蓄势待发》（11）

导 语

中国目前是全球第二大保险市场，但保险深度、保险密度、保险覆盖面等指标仍和世界平均水平有相当大的差距，保险保障水平还不能满足广大人民群众的期待和需求，这也意味着现阶段我国居民和企业仍然缺乏充足的市场化风险分散机制和适合的保险产品服务，会在一定程度上抑制居民的消费意愿和企业的投资信心，不利于经济转型升级和创新驱动发展。

发展普惠保险是坚持以人民为中心价值取向的必然要求，是保险业服务中国式现代化的重要任务，也是保险业自身高质量发展的重要着力点。在此背景下，国家金融监督管理总局2024年6月发布了《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），既为我国普惠保险高质量发展指明了方向，也提出了近期的工作要求。在此背景下，中国普惠金融研究院（CAFI）课题组梳理了国内外普惠保险的实践发展和支持政策，调研了供给端主要参与主体和产品服务的发展情况，以及分析了普惠保险需求方的风险特征、风险偏好和保险意愿，形成了学术报告《普惠保险蓄势待发》。

本篇摘编内容将关注我国普惠保险供给侧的大致概况。

为充分了解我国普惠保险发展的实际情况，中国普惠金融研究院普惠保险研究团队于2024年9月至2025年3月，实地或电话调研了8个具有代表性的地区（甘肃兰州、四川成都、黑龙江哈尔滨、北京、广西南宁、上海、浙江宁波和山西太原），希望从供给侧角度了解现阶段我国普惠保险的主要险种和典型案例，并为估算发展规模打下基础。

调研地区的特点简介

我们以各级政府部门、典型保险机构为研究对象，围绕普惠保险的认知、产品分售渠道、运作模式、服务模式等模块，以及普惠保险对不同群体的风险保障、未来预期等主观感受，采取访谈和座谈等方式，进行了全方位、系统性的供给侧调研。以下是基于地理分布、产业结构、人口构成、保险业发展程度等4个维度，对调研地区的相应分析。

01

经济地理分布

调研涵盖全国东、中、西和东北部地区，具有地理分布和经济发展的广泛代表性[1]。其中，东部包括北京、上海、浙江宁波；中部包括山西太原；西部包括四川成都、甘肃兰州和广西南宁；东北部包括黑龙江哈尔滨。

在不同地区选择调研城市主要是考虑到中国经济地理分布呈现出明显的区域差异和集聚特征。例如，东部地区是中国经济最发达的地区，具有高度发达的制造业、服务业和外向型经济。主要经济区包括长三角经济区、珠三角经济区和京津冀经济区等。长三角地区以上海为龙头，苏浙皖为两翼，是中国最大的综合性工业基地和重要的科技、金融中心；珠三角地区以广州、深圳为核心，在电子信息、家电制造、服装纺织等产业领域具有强大竞争力，同时也是中国重要的外贸窗口；京津冀地区以北京为政治、文化和科技创新中心，天津为北方国际航运核心区和先进制造业基地，河北则致力于产业转型升级和协同发展，重点发展钢铁、化工、装备制造等产业。

02

产业结构

从调研地区的产业结构来看，无论东、中、西部，还是东北地区，第三产业都占据了地方经济的半壁江山。特别是东部地区，2023年北京服务业增加值占全市的比重高达84.8%，其中重点领域，如信息服务业、金融业和科技服务业更是发展迅速，是北京经济增长、税收和就业的重要支撑。上海第三产业增加值增速为6%，占GDP的75.2%，金融、航运、贸易、科技服务等现代服务业快速发展，与此同时，第二产业仍占据重要地位（25.6%），尤其在一些高端制造业、战略性新兴产业领域仍保持着较强的竞争力。

2023年调研地区三次产业增加值占地区生产总值的比重

资料来源：国家统计局。

03

人口结构

从人口统计学的角度看，基于第七次全国人口普查数据，调研城市整体上都呈现出进入老龄化社会（或老年型人口）的态势[2]。可以看出，少子化和老龄化是我国人口结构的突出特征，也是我国今后较长一段时期的基本国情。

调研城市中，65岁及以上人口比例高于14%的城市有哈尔滨（14.6%）、兰州（15.9%）、北京（15.9%）、太原（16.1%）和上海（16.3%）。从金字塔形状看，老龄化形势较为严峻的城市（按60岁及以上人口占总人口比例）有上海（23.4%）、哈尔滨（22%）和北京（19.6%）。

调研城市的人口年龄金字塔结构图

注：上图是基于2020年第七次人口普查数据

资料来源：各省常住户籍人口排名2024年-红黑人口库。

04

保险发展

在保险密度方面，北京和上海名列前茅；在保险深度方面，北京和哈尔滨排名靠前（分别是7.3%和7.2%）。值得一提的是哈尔滨，保险深度远高于全国平均水平（3.9%），与世界平均数据相当（7%），分析其原因是寿险占比较高，哈尔滨寿险保费收入占总保费比重为80%，这个比重在调研城市中仅次于北京（84%）。与此形成鲜明对比的是上海，尽管人均保费支出将近万元，但保险业在服务实体经济和民生保障方面，特别是在推动人身险渗透率方面还有很大的空间。

调研地区2023年保险业发展情况

资料来源：各地2023年国民经济与社会经济发展公报。

可以看出，东部和其他区域相比，无论是保险密度还是深度，都具有比较明显的优势。东部地区是我国经济最发达的区域，拥有多个重要的经济区，发达的经济意味着居民收入水平较高，企业经济效益较好，无论是个人还是企业都有更强的经济实力来购买保险产品，从而推动保险密度（人均保费收入）和深度（保费收入占 GDP 的比重）的提升。

其次，东部地区对外开放程度高，接触保险理念和产品的时间较早，居民和企业的保险意识相对较强。同时，该地区教育资源丰富，居民受教育程度较高，更能理解和接受保险的风险保障和理财功能，愿意主动购买保险来防范风险和规划未来，这为保险市场的发展提供了良好的认知基础。

长期以来，东部地区聚集了众多保险公司的总部和分支机构，保险市场主体丰富，竞争激烈。这种竞争环境促使保险公司不断创新产品和服务，提高经营效率和服务质量，以满足不同客户群体的需求。例如，在北京、上海等金融中心城市，保险产品的种类和创新速度都领先于其他地区，涵盖了从传统的人寿保险、财产保险到高端的私人保险、跨境保险等多个领域，丰富的产品供给进一步促进了保险市场的发展。

此外，东部地区的交通、通信等基础设施建设完备，这有利于保险业务的开展和推广。便捷的交通网络便于保险从业人员进行现场勘查、理赔等服务；发达的通信网络和互联网基础设施则支持线上保险业务的发展，提高保险销售和服务的效率，降低运营成本，扩大保险服务的覆盖范围。

地方政府积极推动金融保险行业创新。例如，宁波是国家保险创新综合试验区，当地政府出台了多项支持政策，不断探索创新保险产品和服务，如在巨灾保险、科技保险、农村保险等领域持续推进改革和创新，将保险应用于社会治理的全领域、经济建设的全过程、民生保障的全方位，推动试验区建设，促进当地保险市场的繁荣和发展。

[1] 国家统计局，经济地带是如何划分的？https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/d12kfr/tjzsqzs/202302/t20230216_1908940.html。

[2] 国际上通常用老年人口比重作为衡量人口老龄化的标准，老年人口比重越高人口老龄化程度也越高。一般把 60 岁及以上的人口占总人口比重达到 10%，或65 岁及以上的人口占总人口的比重达到 7% 作为一个国家或地区进入老龄化社会（或老年型人口，aging）的标准。65 岁及以上的人口占总人口的比重达到 14% 则为深度老龄化社会（aged）。人口老龄化及其衡量标准是什么 - 国家统计局

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