【早报】5月金融数据出炉；马斯克成万亿美元富豪

宏观新闻

1、央行初步统计，2026年前五个月社会融资规模增量累计为17.48万亿元，比上年同期少1.16万亿元。前五个月人民币贷款增加9.11万亿元，前五个月人民币存款增加15.77万亿元。5月末，广义货币(M2)余额353.67万亿元，同比增长8.6%。

2、据央行官网，为保持银行体系流动性充裕，2026年6月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（183天），到期日为2026年12月15日。

3、中国人民银行关于《大额存单管理办法》公开征求意见的通知。其中提出，将个人投资人认购大额存单起点金额降至不低于20万元人民币。

4、伊朗外长阿拉格齐表示，一旦伊美完成最后阶段的谈判，谅解备忘录将立即签署并公布。第一阶段将以远程电子方式签署，“这可能在未来几天内发生”。阿拉格齐还表示，磋商中的伊美谅解备忘录规定在所有战线止战，包括黎巴嫩境内战线。霍尔木兹海峡相关服务将收取费用；一名美国政府高级官员表示，美方对在未来几天内与伊朗签署谅解备忘录抱有“80%至85%”的信心。.

行业新闻

1、市场监管总局发布《广告引证内容执法指南》，在引证广告中使用“最高级”“最佳”，或者销量、销售额、市场占有率“第一”等用语进行宣传的，不属于《广告绝对化用语执法指南》第六条第六项规定的豁免情形。

2、昨日，上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本调整，多股尾盘集合竞价大幅异动，鼎通科技、山东高速、有研硅、卓胜微、圣邦股份、时代电气等快速拉升超2%，沐曦股份、摩尔线程、源杰科技、德明利、长川科技等多股快速跌超2%。创业板指调整则将于6月15日正式生效。

3、市场关注已久的险资参与债券通“南向通”正式落地。近期，泰康资产受托泰康人寿资金开展“南向通”业务，并完成首笔投资交易。

4、联合国贸发会议12日发布的《6月全球贸易更新报告》显示，预计2024年至2040年，全球锂需求将增长353%，石墨需求将增长131%。

5、深圳前海桂湾T201-0233地块于昨日开拍，最终由深圳兆悦房地产开发有限公司（建发）以总价35.25亿元竞得，成交楼面价95918元/平方米，溢价率114.29%，该楼面价刷新深圳涉宅用地成交楼面价历史第二高位。

6、据腾讯云公告，大模型服务平台TokenHub将于北京时间2026年6月15日起下调MiniMax-M3模型价格，推理输入、推理输出及缓存命中费用均下调50%。大模型服务平台TokenHub将于北京时间2026年6月12日起下调Hy-MT2-Pro模型价格，输入价格下调66.67%、输出价格下调55.56%。

7、据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。

公司新闻

1、证监会同意长鑫科技科创板IPO注册申请。

2、胜宏科技公告，增加不超过180亿元的委托理财额度，使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过200亿元。

3、万科A公告，深铁集团向公司提供不超过11.4亿元借款。

4、中际旭创公告，选举刘圣为董事长。

5、中国软件公告，在政府采购活动中构成恶意串通，一年内被禁止参加政府采购活动。

6、富信科技公告，MicroTEC产品产能利用率95%以上，已与Coherent、华工科技、索尔思等客户建立良好合作关系。

7、*ST恒久公告，收到股票终止上市决定，公司股票于6月23日进入退市整理期。

8、丰元股份公告，拟向特定对象发行A股股票募资不超14.28亿元，用于年产10万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料改扩建项目等。

9、京东方A公告，板级玻璃基封装载板2026年上半年已实现全自动化设备通线，该试验线设计产能1000片/月。

10、三安光电公告，间接控股股东三安集团被申请破产重整，董事长林志强周五增持100万股公司股份。

11、据金山云官网，AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%。

12、*ST广糖公告，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。

13、ST长园公告，股东吴启权涉嫌挪用资金被立案侦查。

14、申昊科技公告，签订11.67亿元算力中心智慧运维项目合同。

15、深南电路公告，拟定增募资不超过48.82亿元，用于AI算力电子电路产品项目等。

16、中航西飞发布澄清公告，与北方特气无股权或业务合作关系，未规划新增六氟化钨产线。

17、*ST立航公告，撤销退市风险警示，6月16日起股票简称变更为立航科技。

18、*ST兰黄公告，6月16日起撤销退市风险警示，证券简称变更为“兰州黄河”。

19、中科电气公告，拟终止年产13万吨锂电池负极材料一体化项目等三个项目。

20、*ST原尚公告，撤销退市风险警示，6月16日起股票简称变更为原尚股份。

环球市场

有迹象显示霍尔木兹海峡运输量回升，并且美伊就达成临时和平协议似乎取得进展，油价跌至本轮中东冲突爆发以来最低水平。7月交割的WTI原油下跌3.2%，结算价报每桶84.88美元；8月交割的布伦特原油下跌3.4%，结算价报每桶87.33美元。

SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿美元，成交额800亿美元。SpaceX总市值在上市首日便跃居至全球第六。福布斯富豪榜实时数据显示，马斯克个人财富一度超过1.1万亿美元，成为全球首位万亿美元富豪。

美股三大指数收盘集体上涨，道指涨0.7%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.50%。芯片股多数上涨，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%，闪迪涨超5%，AMD、高通涨超4%，但美光科技下跌1.4%。利弗莫尔中概股龙头指数收盘上涨0.78%。

欧洲股市本周收于纪录高位附近，市场猜测美伊接近达成重新开放霍尔木兹海峡的协议。欧洲斯托克600指数周五收盘上涨1.9%，旅游和银行股涨幅居前，能源是唯一下跌的板块。

国际贵金属走高，现货黄金上涨0.16%，报4219.55美元/盎司；现货白银上涨0.91%，报67.99美元/盎司。