江苏
隔夜美股大涨，今日A股并没有直接从ICU进入KTV，而是开启一种病去如抽丝般的含蓄上涨。沪指、深成指冲高回落，创指高开近3%，随后一路震荡下行。
这是急跌之后资金的正常反应，毕竟周二小幅阳线进场的抄底资金，在周三周四的血洗中已非常受伤。也从侧面反应，今日这根阳线来的非常及时，再不来次普涨，热情要消耗殆尽了。
截至收盘，上涨个股超3900只，涨跌中位数为1.29%；全天成交3.19万亿元，较上一日放量6369亿元，人气的回升说明市场已在本周基本探明阶段底部，后续将展开修复行情。
今天市场风格大变：
1、科技股在美股带动下高开低走，高位放量滞涨，连续小阳之后接大阴线，抛压明显。
2、创业板没有跑赢主板。老登股资金回流的强度比以前明显，大金融、有色、传统消费。而存储、CPO、光纤、芯片半导体、先进封装这些方向，全天单边下行，资金博弈意愿度很低。
市场风格会真正高低切换？还是那句话，至少要连续三天才能形成趋势，持续一周就会坚信不疑，信仰也会更坚定。
今天晚上spasex上市，预计会吸走美股科技赛道的一些资金，这可能也是今天A股科技股下跌的原因之一。A股向来卷，它是预期了你的预期，总是打提前量，否则昨天纳指大涨，今天科技股没理由大跌，这是A股走在了前面。
无论如何，我们还是要做好两手准备。这个世界没有什么是一成不变的，很多时候信仰是用来打破的。
盘面诸多现象释放出几个重要信号：
首先，科技赛道已正式进入钱哥本周一直提示的去弱留强“大考”阶段，资金也在审视、预判中报将给个股带来的影响。可以肯定，科技行情已进入下半场，有业绩支撑、能真正盈利的强者会受到更多的资金追捧。目前的彷徨不是科技行情的结束，而是优质股后续发力的前奏。今天有新闻说美股要出二倍做多我们光模块龙头的ETF，这件事情从资金增量上来说不会有多大的影响，但是意义蛮大，就是这家公司已经被认可为AI浪潮下A股为数不多的核心受益资产。
第二，中报行情已经拉开序幕，有资金在抢跑了。以有色为例，诸多品种一直是算力基建的重要上游材料，基本逻辑没有改变，通胀加息的预期也存在，为什么周四周五能连续大涨？很大概率是有资金在抢跑中报行情，有色股价上涨的核心逻辑是板块业绩确定性、估值性价比与产业需求共振。二季度铜铝、小金属等现货价格维持高位，海外矿端扰动叠加国内资源管控收紧，供需缺口支撑企业盈利大幅抬升。可以说，有色是中报预增预期明确的赛道之一，且前期板块深度回调，估值处于低位，相比很多板块安全边际更高。
除了有色，AI算力、半导体、储能、电力大概率都是今年中报行情资金优先聚焦的业绩高增赛道。
第三，资金的态度也值得玩味，与之前强者恒强思路不同，在同受利好刺激的情况下，资金追高高位拥挤板块的意愿在降温，开始关注超跌低位、筹码抛压较轻的传统赛道品种。那么在科技个股亮出中报底牌前，中登老登方向或迎来更多机会。
那么当下要做的就是：长线布局优质科技股，中线拥抱中报行情，短线专注低位传统赛道的修复反弹。
SpaceX将于今晚在美股“首秀”
今夜SpaceX登陆纳斯达克，创下全球最大IPO纪录，或将带动A股商业航天板块情绪升温并推动估值重估。其上市募资将全力投向星链组网、星舰量产，利好已切入海外供应链的A股企业，航天特种材料、射频连接器、卫星隔热件等细分标的有望迎来订单扩容预期，长期利好具备真实供货资质、技术壁垒扎实的龙头，纯概念炒作标的持续性有限。
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