英伟达扩容算力应用“朋友圈” 联手一众韩企加速物理AI落地

证券时报记者 阮润生

近日开启韩国之行的英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋，进一步扩容算力应用“朋友圈”。6月8日，英伟达宣布与SK海力士、LG、 NAVER（纳维）、斗山集团等企业开展系列合作，不仅涉及保障算力硬件的存储供给，还包括技术联合研发、现有产线改造、人工智能（AI）生态共建等方面深度绑定，加速物理AI应用落地。

保障高端存储供给

黄仁勋到访韩国之际，正值全球科技股回调，韩国股市出现“熔断”，市场也期待英伟达携多项与韩企的合作能形成“救市”效应。

据媒体报道，当天黄仁勋在与SK集团董事长崔泰源共同举行的新闻发布会上表示：“如果你是AI公司的股东，你会感到高兴，而且未来可能会有更多机会。”

SK海力士作为英伟达关键内存供应商，近日股价连续回调。6月8日收盘，公司股价下跌7.69%。 黄仁勋继续“力挺”SK海力士，双方宣布建立多年期技术合作伙伴关系，保障先进内存供应。

围绕下一代AI内存，英伟达与SK海力士还将共同开发Vera Rubin人工智能超级计算机、Vera CPU、RTX Spark驱动的PC和Jetson Thor机器人计算平台的内存。

值得注意的是，近期海外调研机构SemiAnalysis关于英伟达新一代Vera Rubin AI平台“内存降配、成本下降”的研报，引发需求恐慌，海内外存储概念股集体回调。据业内分析，报告中所指降配仅限于CPU侧系统内存SOCAMM（小型压缩附着内存模组）方案，与GPU算力核心所需的HBM并无关系。

CIC灼识董事总经理陈一心向证券时报记者表示，英伟达在Blackwell架构时代就采取了存储方案逐渐升级策略，以匹配供应链的迭代及产能爬坡规律。相比HBM3e封装于GPU基板、升级需重新流片不同，SOCAMM采用模块化可插拔设计，与CPU主板物理解耦，后期仅需更换模块或增加槽位即可扩容，无需改动GPU封装。因此，当前采用96GB模块保障交付，并非终局配置锁定，后续随产能释放进一步升级机柜内存容量在技术上完全可行。

联合打造AI工厂

“数据搬运效率正在成为大型算力系统发挥其理论性能的瓶颈，存储作为AI基础设施的地位有增无减。” 陈一心表示。

英伟达还联手SK海力士将人工智能技术应用于半导体芯片的设计和制造，推进工厂数字孪生技术的发展，实现完全自主的晶圆厂运营。

除了晶圆厂合作，英伟达与SK电讯联手，宣布在韩国打造吉瓦级AI云，旗下首座AI工厂预计2027年正式投产，后续还计划覆盖亚洲其他地区。

据介绍，AI云是由AI工厂组成的大规模AI基础设施，这些工厂利用数据制造Token（智能的基本构建模块）。相比传统大型供应商提供的通用云服务，AI云专注于GPU的云计算，专门针对训练、推理和智能体AI等AI工作负载进行定制。

SK电讯的AI云还将基于英伟达DSX全栈参考架构（包括软件、硬件和运营）构建，其AI云将为韩国各地的公司和行业提供训练、推理和代理工作负载支持，并计划未来扩展到更多的亚洲地区。

其中，英伟达DSX平台是面向AI工厂打造的端到端、协同设计平台，涵盖芯片、系统、软件、设施和合作伙伴技术，旨在最大限度地降低Token成本、加快投产周期。

韩国互联网头部企业NAVER也与英伟达开展全栈式AI战略合作。基于英伟达DSX平台，NAVER将构建千兆瓦级的AI工厂，打造面向韩国及全球市场的大规模AI算力集群。

此外，英伟达与LG集团宣布合作建设AI工厂。其中，LG电子与英伟达完成AI工厂冷却方案认证合作，产品包含冷却分配单元与水冷板；双方还就预制模块化设计展开技术协作，相关方案适配英伟达DSX平台，可快速搭建可扩展的高性能超算设施，全面匹配新一代液冷AI工厂供电、散热及部署需求。

看好物理AI与机器人

除AI工厂外，英伟达还与LG合作部署机器人。目前LG电子正在开发CLoiD等家用机器人。通过将NVIDIA Isaac Sim和NVIDIA Isaac Lab开放机器人框架集成到其开发工作流程中，LG可以在部署之前在物理上精确的虚拟环境中模拟、训练和验证这些家用协作机器人。

围绕物理AI、机器人和AI工厂基础设施，英伟达还与韩国能源装备与机械设备巨头联手。

其中，斗山旗下各业务板块携手英伟达开展技术合作：斗山机器人借助Isaac Sim升级机器人操作系统；斗山山猫将物理AI应用于工程、农业及搬运设备；斗山重工研发AI工厂大功率供电方案；电子材料事业部供应覆铜板。

黄仁勋曾反复提及“物理AI”这一概念，它是指能够理解现实世界并与之进行交互的AI模型，是一种“使自主机器（如机器人、自动驾驶汽车等）在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作”的技术。黄仁勋在韩国表示，机器人将成为韩国下一个主要产业。英伟达计划与韩国制造企业在机器人和AI领域开展合作。

6月8日，A股机器人板块表现活跃。其中，埃斯顿、格灵深瞳涨停，奥比中光-W上涨14.37%，绿的谐波等涨幅超过8%。

埃斯顿6月8日晚间发布股价异动公告，公司股价连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经查，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

根据MIR睿工业数据，2026年第一季度埃斯顿工业机器人市占率同比进一步提升，位居中国机器人市场出货量第一。今年一季度，公司实现归属母公司净利润约9784万元，同比增长约6.75倍。