四川
6月3日午间收盘，光纤股继续走高，光纤概念午盘报4111.6点，指数上涨3.87%，延续昨日强势，主力资金净流入111.0亿元，板块内超90%个股收红，5只个股涨停，10只个股涨幅超9%。
龙头股亨通光电（600487）盘初迅速涨停，走出两连板行情，2天累计涨幅达21.0%。截至午间收盘，亨通光电报91.43元/股，股价续创历史新高，最新总市值为2255亿元。
长飞光纤（601869）作为全球光纤光缆龙头，近期在AI算力需求爆发和光纤价格暴涨的驱动下，股价也是连续两日涨停，于6月3日突破400元/股并创下历史新高，成为本轮光通信行情中的核心领涨标的之一。长飞光纤报449.61元/股，总市值3722.34亿元，成为A股光纤板块市值第一；其港股同步大涨 16.92%，同样刷新历史纪录。
今日光纤板块大涨的核心催化来自技术突破与行业基本面共振。
近日，亨通光电联合中国移动、山东移动自主设计的全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。
作为核心光纤供应商，亨通光电与中国移动联合研发的四芯超低损大有效面积多芯光纤，在标准125μm包层内集成4路独立信号通道，将超低损耗、大有效面积特性从C、L波段全面拓展至S波段，实现“三波段并行传输”，单条光纤容量达传统光纤的5倍以上，单芯带宽提升近50%，适配AI智算、T比特级超高速传输与全国一体化算力网络建设需求。
▲图据IC photo
长飞光纤的表现也值得关注。该公司已连续九年蝉联全球光纤销量冠军，全球市场份额稳定在13%。公司是目前全球唯一掌握PCVD、OVD、VAD三大主流光棒制备工艺的企业，成功构建了“棒-纤-缆”全产业链竞争壁垒，光棒自给率达100%，产能规模位居全球首位。
公司光纤年产能超过6000万芯公里，是国内运营商集采的核心供应商。在技术壁垒更高的G.654.E超低损耗高端光纤市场，公司市占率高达80%-90%，将充分受益于AI算力基础设施建设带来的高端光纤需求爆发，未来发展空间广阔。
▲图据IC photo
华泰证券最新研报指出，2024年以来，全球光纤光缆市场呈现显著的“量价共振”态势。本轮行业景气周期的核心驱动力源于供给需求关系的深度重构：需求端，AI数据中心大规模建设及无人机等新兴应用场景带动光纤消耗量快速攀升；供给端则受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，推动行业从复苏阶段迈向全面景气周期。
编辑 包程立 综合第一财经、财联社等
审核 任志江
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