北京
来源：市场资讯
（来源：丹湖渔翁）
简单说一下对市场的看法。
昨天（6月2日）晚上冒出两个利好。一是黄仁勋说迈威尔科技（marvell technology, inc.）未来有望达到万亿美元市值，导致其股价大涨32.52%，盘后又上涨不少。二是英伟达基于Spectrum-X以太网硅光技术的交换机全面量产。导致昨晚美股相关公司大涨，Coherent涨17.63%，Lumentum涨13.72%。
这些利好导致今天A股市场光通信继续受到追捧。比如如下：
中际旭创涨超10%，站上1300元/股。三周前发文质疑千元股的媒体估计要傻眼了，我当时就说过莫怕高处寒，欲穷千里目，更上一层楼；一些光纤股迅速封住涨停，封测跟随；连最近几天表现萎靡的PCB都跟随大涨。即形成如下模式：
光通信上涨 →通信指数上涨 → 其他通信行业上涨 → 其他相关股票上涨
通信指数上涨7.85%，应该是它有史以来涨幅最大的一天。并且越近中午收盘涨速越快（下图），明显是很多人在抢筹，生怕错过了下午的上涨。看得大叔我目瞪口呆，心惊胆战，哈哈。
图1 通信指数与中际旭创分析线（2026年6月3日）
但是，值得注意的是：
第一，硅光技术不是今天才有的，已经炒了一年多了。只是昨天通信大涨，英伟达的Spectrum-X以太网硅光技术恰在此时量产，起了催化作用。
第二，龙头股市值越来越大，上涨需要更多资金推动，必然从其他行业吸引资金，这自不必说。
另外，在通信内部，也有两个隐忧：
一是这两天上涨太快，迅速积累大量获利盘。而所有人都知道盛极而衰的道理，后续必然有兑现的意愿。尤其是那些对产业其实并不了解、对通信没有信仰、只是看着K线做短期投机的家伙（包括量化模型），今天它们狂卖，改天K线一掉头，它们就会狂卖。这必然带来剧烈的调整。
二是如前所述，很多股票是跟随上涨的。光通信上涨后，从其他地方流来的资金不知道买啥（都是不坚定分子，对基本面不了解，不然也不会今天才进来），又不敢去追高龙头，于是就去买这几天滞胀的行业，比如PCB，材料等（PCB景气度也很高，昨天早上东山董事长说的），把它们拉起来。这是投资者的一种常见心态。一些投机分子还会加上杠杆。但这就意味着，一旦光通信出现调整，它们就会慌不择路、疯狂出逃，导致剧烈波动。
总之，月盈而亏，日中则昃。暴涨中孕育着调整。在暴涨时需要多个心眼，保持冷静。应该是越涨胆子越小，而不是越涨胆子越大。
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