四川
多国接连收紧矿产出口限制，靠着矿产资源漫天抬价，扎堆出台限矿政策。砍配额、禁矿——他们以为在收割中国，算盘打得震天响，我看是给自己挖坑呢。
最近老有人给我转那个新闻，印尼砍镍矿配额，津巴布韦禁锂出口，莫桑比克新采矿法强制政府持股。评论区一堆喊“卡脖子”的，我看得直乐。卡谁脖子啊？这帮人是给自己脖子上套绳，还怕勒不死似的。
印尼那个最逗。全球七成镍矿在它手里，听着挺唬人是吧？可它干了啥呢——配额从3.79亿吨砍到2.6亿，想抬价，同时又逼着外资来本地建冶炼厂。结果你猜怎么着？配额一缩，自己本地的建冶炼厂项目先扛不住了。电不够，硫磺也不够，镍中间品大幅减产。我就想啊，这好比你想健身，先把蛋白粉锁柜子里，钥匙吞了。图啥呢？
还有个玻利维亚，更离谱。全球四分之一的锂储量，曾经吹成“下一个沙特”。
新总统上台，撕了中国企业的锂矿合同，取消燃料补贴，全国直接瘫痪。那会儿乱得离谱，农民堵马路、工人集体罢工，老师索性停课不上，本地银行关门歇业，最后整座首都直接封了，街头催泪瓦斯到处飘。坐拥全球最大锂储量，把自己饿到首都封城。我跟你说，资本不是傻子，撕一次合同，未来十年投资都得绕道走。
华友钴业在印尼能扎根，是因为人家合同还算说话算数。玻利维亚那边？比亚迪宁德时代直接战略收缩，不跟你玩了。
但这里头有个事儿，这帮资源国最没算明白——价格越高，自己被替代得越快。锂价从六万涨到十八万一吨，津巴布韦那边期货开盘暴涨，看着赚翻了是吧？可下游不是傻子啊。锂这么贵，钠离子电池马上顶上。
宁德时代那玩意儿能量密度做到175，零下四十度照样干活，今年四季度就规模化量产。钠这玩意儿地壳里到处都是，谁卡谁啊？还有电池回收，2030年退役电池一爆发，中国自己的“新矿山”就出来了。磷酸铁锂也在替代三元电池，镍钴用量大幅减少，等于悄悄绕开印尼刚果金的咽喉。
更关键的是，中国锂矿储量去年从全球第六跳到第二，西藏扎布耶盐湖提锂成本才三万五一吨，比国际平均低多了。你涨你的，我挖我的，看谁耗得过谁。
当年欧佩克搞石油禁运，短期确实捞到钱了，结果呢？北海油田、页岩油革命，最后欧佩克自己边缘化。当年石油那事儿前车之鉴摆在那，历史总是来回重复老套路的。
所以我觉得就俩字：熬，绕。熬到资源国内部矛盾自己爆，玻利维亚已经演了一出了，后面还有的看。能扎根的地方扎根，不能扎根的地方做好对冲。
国内挖矿，技术替代，电池回收，该干嘛干嘛。资源民族主义不是新鲜事，六十年代拉美搞过，七十年代中东搞过，本世纪初非洲也搞过。可借此产业升级的，掰着指头数也没几个。为啥？光有矿有屁用，想靠矿产翻身哪有那么容易？销路在哪、手里有没有相关技术、上下游能不能串起来，再加上政策别三天两头变卦，少一样都走不通，绝大多数资源国偏偏全都凑不齐，这些才是硬通货。大部分资源国缺的就是这个，喊再凶也是虚张声势。
手里没这些牌，矿再多也是守着金饭碗要饭。下一个出局的会是谁？
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