广东
6月3日，消费电子ETF招商（159779）延续强势，截至发稿上涨4.22%，澜起科技大涨7.68%，东山精密大涨6%，寒武纪、立讯精密、兆易创新涨近3%。近期，智能手机、AI PC、智能眼镜三大终端迎密集催化。
国金证券研报指出，AI正从技术探索全面迈向大规模生产力赋能的新阶段。 端侧处理能力持续提升，大模型正在"变小"。其中，AI手机重点看好苹果产业链，折叠手机、折叠Pad、AI眼镜、智能桌面等产品陆续推进；算力+运行内存提升是主逻辑，带动PCB板、散热、电池、声学、光学迭代；AI眼镜：关注Meta新机节奏，以及苹果、微软、谷歌、OpenAI、亚马逊等布局。AI端侧应用产品：各大厂积极尝试AIPin、智能桌面、智能家居等新品类。
苹果WWDC：iPhone折叠屏量产在即，“果链”或将受益
2026年苹果开发者大会（WWDC）将于6月8日正式开幕。摩根士丹利将WWDC定性为"重塑苹果AI赢家形象"的关键节点，若苹果成功展示更具对话感的新版Siri、系统级深度AI整合及多模型开放接入能力，将进一步抬升消费电子产业景气度。同时，此前CINNO Research最新报告指出，产业链最新消息显示，苹果首款折叠屏手机——iPhone Fold已进入量产前的最后冲刺阶段，预计将于2026年秋季正式发布。业内人士认为，苹果首款折叠屏iPhone Fold备受市场期待，作为折叠屏的电子、玻璃屏等供应链龙头企业或将受益。
AI PC：算力"下端侧"加速落地
6月2日，台北电脑展Computex 2026正式开幕，AI芯片、光互联、液冷与边缘设备作为核心看点，引发市场关注。
据财联社报道，英伟达在Computex 2026上官宣入局AI PC，并与微软在社交媒体同步为"个人电脑的新时代"造势。同时，搭载英伟达芯片的首批Windows PC（微软Surface品牌及戴尔等OEM）预计本周亮相，配套全新软件生态同步推出。
业内分析指出，AI PC渗透率提升带动端侧存储升级、Arm架构切入带动CPU/SoC供应链重塑。
智能眼镜：全球巨头密集发布AI眼镜
此外，2026年，AI眼镜进入密集放量期。据21世纪经济报道，近两个月全球巨头已发布多款AI眼镜新品。这包括：4月华为AI眼镜官宣发布，5月谷歌在I/O大会上宣布其首款AI眼镜将于秋季上市，紧接着雷鸟创新、XREAL、VITURE、阿里千问等厂商密集发布或预告新品。几乎每周都有重磅消息落地。
据东方证券测算，AI智能眼镜（音频+拍摄+显示）2030年出货量有望超8,000万副，市场规模超1,500亿元，2025-2030年CAGR达52%。
资料显示，消费电子ETF招商（159779）追踪中证消费电子主题指数（931494.CSI）。从指数覆盖的行业类型来看，半导体占比49.26%，消费电子占比24.5%，光学光电+元器件占比11.63%。前十大权重股为：立讯精密、工业富联、中芯国际、京东方A、澜起科技、豪威集团、东山精密、兆易创新、华工科技、芯原股份。
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