上海
截至2026年6月2日10:10，中证5G通信主题指数(931079)强势上涨1.82%，成分股亨通光电上涨8.56%，光库科技上涨7.58%，源杰科技上涨7.12%，新易盛，东山精密等个股跟涨。通信ETF华夏(515050)上涨1.90%。
今日光模块、光通信概念盘中活跃拉涨，消息面上，6月1日，新易盛发布投资者关系活动记录表公告，公司预计2027年Q2-Q4整体情况逐步向好。1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。在光路交换机(OCS)领域已有充分布局，可根据客户定制化需求进行产品开发，预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求。
国盛证券发布研报指出，算力基础设施的长期演进逻辑并未改变。一方面，随着2027年需求预期逐步明朗、上游缺料问题缓解，光模块龙头厂商迎来业绩释放窗口；另一方面，固态变压器（SST）正从概念走向产业化验证关键阶段，其作为电力系统“能量路由器”的应用场景远不止于算力中心，未来向大功率和多场景应用演进。国盛证券表示，继续看好“光+液冷+太空算力”三个方向，推荐算力产业链相关企业如光模块龙头企业；建议关注光器件、PIC设计及国产算力产业链等
资料显示，通信ETF华夏（515050）完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、存储、PCB、液冷全链条，是把握通信、电子板块业绩释放的核心工具。跟踪指数CPO+PCB概念股权重合计近80%位居全市场第一（剔除重合个股权重），其中PCB概念股权重超20%，CPO概念股权重超70%。对比同类通信指数，5G通信独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。年报数据显示，2025年通信ETF华夏（515050）为投资者赚取盈利52.13亿元，位居赛道同类首位。截至2026年5月29日，中证5G通信主题指数(931079)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、兆易创新、工业富联、东山精密、天孚通信、沪电股份、生益科技、华工科技，前十大权重股合计占比63.85%。
相关产品：创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超49%，位居AI类指数第一。前10大权重股为中际旭创（20.88%）、新易盛（17.89%）、天孚通信（10.80%）、协创数据、蓝色光标、润泽科技、长芯博创、北京君正、昆仑万维、同花顺。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
红利低波ETF华夏(159547)：跟踪红利低波指数(H30269.CSI)，指数近1年股息率为4.40%，对应的全收益指数自发布日(2013年12月19日)到26年5月底，任意时间持有6个月正收益概率是71%，持有1年、2年、3年正收益概率分别升至84%、89%和95%，适合作为哑铃策略中的防守型资产进行配置，管理费+托管费仅0.2%，在同类产品中费率最低，联接基金A类021482；联接基金C类021483。
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