广东
5月28日晚，国内头部券商中信证券发布公告称，拟向第一大股东中国中信金融控股有限公司（简称“中信金控”）定向发行7.94亿股H股，发行价格为每股23.13港元，募集资金总额折合人民币160亿元。
据悉，所募资金将100%用于国际化业务发展，大股东中信金控以现金全额认购并承诺48个月锁定期。
值得注意的是，160亿元的募资规模为近年来券商国际化领域单笔最大资本注入之一。中信金控同时作出48个月（4年）不转让本次认购股份的承诺，远超市场常规12个月锁定期，传递出对中信证券国际化战略落地及长期价值增长的高度认可。
交易完成后，中信金控对中信证券的持股比例将从当前水平提升至23.91%，仍为公司第一大股东。
中信证券同时强调，本次交易构成关联交易，已获公司董事会审议通过（关联董事回避表决），尚需股东大会及境内外监管机构核准，不构成重大资产重组。
同日，中信证券发布未来三年的股东回报计划。据悉，中信证券现金股利政策目标为，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，且满足公司正常经营的资金需求情况下，公司尽可能保证每年利润分配规模不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的百分之二十。
此外，在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常经营和长期发展，且实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下，公司可采取现金方式实施利润分配。
近年来，中信证券国际化布局持续提速，中信证券国际已在香港、伦敦、纽约等核心金融节点建立业务网络，涵盖投行、经纪、资管、自营等全牌照业务。本次160亿元资本注入后，公司国际业务竞争力将显著提升，进一步加速实现“国际一流投行”战略目标。
数据显示，2025年以来，多家头部券商通过H股定增、配股等方式补充资本，重点投向境外业务与跨境服务。中信证券本次160亿元全额由大股东认购、长期锁定的模式，既为行业提供了资本补充的范本，也显示出控股股东对券商国际化赛道的长期看好。
采写：南都·湾财社记者吴鸿森
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